AEROVISIÓ BCN
Document de Consulta
de Trànsit Aeri
Informe trimestral
Juliol 2020
Aerovisió BCN
AEROVISIÓ BCN és una visió general del trànsit
d’arribada de passatgers aeris a Barcelona. Inclou un
anàlisi històric del passatge real i de capacitat
establerta a Barcelona mitjançant certs indicadors
clau. Addicionalment s'inclouen les reserves
realitzades per volar els propers mesos.
ÍNDEX DE CONTINGUTS
1. Introducció
2. Anàlisi dels mercats clau
3. Reflexions finals
3
INTRODUCCIÓ
Indicadors a avaluar
El present informe, d’actualització trimestral, s’estructura al voltant de tres pilars
principals, que seran analitzats per cadascun dels mercats clau:
Oferta de Nivell de Indicadors
seients reserves històrics
Volum de seients oferts Volum de reserves Evolució de diferents
per les companyies realitzades per volar els indicadors històrics per
aèries per volar els propers mesos, mercat: volum de
pròxims mesos, comparat amb el mateix passatgers anuals,
focalitzat als mercats període de l’any volum de business, punt
objecte d’anàlisi. anterior. de venda del bitllet i
estacionalitat.
4
INTRODUCCIÓ
Metodologia
A continuació es detallen les fonts d’informació i la metodologia per l’extracció de
dades:
Oferta de Nivell de Indicadors
seients reserves històrics
Període analitzat: Període analitzat: Període analitzat:
Volum de seients oferts a Volum de reserves S’analitza la seva evolució
data setmana de 8 de juny realitzades a data de maig pel període 2015-2020.
2020, per volar durant la 2020, per volar els
temporada d’estiu 2020 següents mesos de l’any.
(abril-octubre).
Font d’informació: Font d’informació
Font d’informació:
5
ÍNDEX DE CONTINGUTS
1. Introducció
2. Anàlisi dels mercats clau
3. Reflexions finals
6
CONTEXT 
MUNDIAL
7
Context Mundial
La crisis del COVID-19 ha estat una situació sense precedents pel sector aeri. Després dels mesos de
març, abril i maig sense pràcticament operacions, a partir de finals de juny s’ha començat a veure una
recuperació de l’activitat.
Factors destacats Globals Oferta actual de connectivitat
S’està recuperant l’activitat, a nivell global hi A partir de l’1 de juliol s’ha produït un punt
ha una reducció del -55% a 6 de juliol 2020 d’inflexió amb augment d’oferta de vols i
respecte la mateixa setmana de l’any passat; a seients, després de l’obertura parcial de
Espanya hi ha una reducció del -69%, una fronteres i la suspensió de l’estat d’alarma.
dada molt positiva en comparació al juny, i Easyjet, Ryanair i Vueling com a principals
similar a Itàlia, França i Alemanya (font: OAG). aerolínies estan oferint entre el 40-80% de les
Regne Unit segueix per darrera (-83%). places per juliol-agost, respecte l’any passat.
Els grans mercats intercontinentals estan una Enquesta IATA: Mentre que gairebé la meitat
mica millor que Europa (respecte 2019): Xina - dels enquestats (45%) ha indicat que tornaria
23%, EUA -53%, Japó -40%, Índia -64%. a viatjar en pocs mesos després de la
Els grans grups aeronàutics amb dependència disminució de la pandèmia, aquesta és una
de vols de llarga distància estan molt més caiguda significativa en comparació al 61%
afectats que els que només tenen curt i mig registrat en l'enquesta d'abril.
radi.
8
CONTEXT MUNDIAL
En la majoria de països, el nombre d’operacions ha disminuït a nivells mai vistos per sobre de -55%
respecte l’any anterior a nivell global.
9
(dades a 06/07/2020, Font: OAG)
Barcelona té menys freqüències al juliol (-51%),
però ha recuperat bona part de les destinacions
europees i domèstiques.
La recuperació de rutes de llarga distància
encara queda lluny. La manca de connectivitat
de llarga distància està molt lligat a l’evolució
financera d’aquestes companyies aèries, que
estan més impactades.
10
11
12
ALEMANYA
• Recuperació del mercat 
estiu 2020
• -74% de reserves
• Punt de venda 60% 
Alemanya
• Mercat dominat per 
Lufthansa i Vueling
13
▹ La capacitat de seients es recupera als nivells
de l’any anterior a partir del juliol i agost.
▹ Aquestes dades s’han de prendre en cautela ja
que les aerolínies estan re-programant la seva
previsió per l'estiu i poden canviar a dues
setmanes vista, depenent de com evoluciona
la crisi sanitària provocada pel Covid-19.
14
▹ Les principals connexions se centren des dels principals
hubs alemanys de Frankfurt i Munic.
▹ En general, totes les ciutats més importants redueixen
l’oferta cap a BCN respecte 2019 entre un 30-40%.
▹ Lufthansa i Vueling dominen el mercat alemany i en
menor mesura Eurowings.
15
▹ El volum de reserves pels propers mesos ha decaigut
un 74% respecte al volum de reserves que hi havia en
anys anteriors, coincidint tant a nivell Espanya com a
nivell Barcelona.
▹ Frankfurt i Múnic continuen destacant per sobre de la
resta de ciutats d’origen.
16
▹ Els passatgers d’arribada el 2019 van mostrar un ▹ Les xifres mostraven un cert creixement durant gener
creixement en dues xifres del +10,5% respecte l’any i febrer d’aquest any, fins a l’arribada de la crisi
anterior, arribant a 1,81 milions de passatgers. sanitària al març del 2020.
17
▹ Business: el percentatge de passatgers business ha
estat força reduït en els últims anys.
▹ Estacionalitat: és un mercat que no mostra una
estacionalitat molt pronunciada.
▹ Punt de venda: El mercat alemany clarament domina
el punt de venda (60%).
18
FRANÇA
• Recuperació del mercat 
estiu 2020
• -82% de reserves
• Punt de venda igualat
• Mercat dominat per 
Vueling
19
▹ L’oferta de seients es recupera a partir del
juliol de 2020, amb un volum similar al de l’any
anterior en les mateixes dates.
▹ Durant els mesos de confinament,
pràcticament no hi ha hagut oferta de seients
entre França i Barcelona (reducció entre -88% i
-97%).
20
▹ Els principals orígens són Paris, que acapara més del
50% d’oferta de places per aquest estiu, seguits de Niça
i l’aeroport de Mulhouse/Basel a la frontera
Alemanya/França/Suïssa.
▹ En general, totes les ciutats més importants redueixen
l’oferta cap a BCN respecte 2019 entre un 30-40%.
▹ El mercat francès està dominat per Vueling amb un
share del 55%, seguit d’Easyet amb un 24%.
21
▹ El 2020, les reserves han caigut a nivells mínims amb
una pèrdua del -82% de reserves respecte al mateix
mes d’observació de l’any passat.
▹ Reserves molt concentrades a París, des d’algun dels
seus aeroports (CDG, ORY).
22
▹ En els últims anys, el mercat francès ha mostrat una ▹ A l’inici del 2020, mostrava un lleuger creixement
maduresa elevada amb creixements interanuals respecte l’any anterior.
d'una xifra, tot i que amb tendència negativa.
23
▹ Business: El mercat business es manté per sota de
l’1%.
▹ Estacionalitat: Mostra una estacionalitat de maig a
octubre.
▹ Punt de venda: el punt de venda és superior a França
(52%).
24
ITÀLIA
• Recuperació del mercat 
estiu 2020
• -85% de reserves
• Punt de venda igualat
• Mercat dominat per 
Vueling
25
▹ L’oferta de seients des d'Itàlia amb destinació
Barcelona ha estat aturada durant els primers
mesos de la temporada d’estiu (abril-juny).
▹ Es preveu una recuperació de l’oferta a nivells
semblants als de l’any anterior, a partir del
juliol i durant la resta de la temporada d’estiu.
26
▹ Els principals orígens de les places durant la temporada
d’estiu són Milà i Roma, amb un share superior al 25%.
▹ En general, totes les ciutats més importants redueixen
l’oferta cap a BCN respecte 2019 entre un 30-40%.
▹ El mercat Italià està dominat per Vueling amb un 60%
de share, seguida de Ryanair i Easyjet, amb un 20% i 9%
respectivament.
27
▹ El volum de reserves a mes de juny del 2020 respecte
l’any anterior ha caigut un -85% tant a Barcelona com
a la resta de l’Estat.
▹ La principal ciutat amb reserves aquest any és Roma,
des d’algun dels seus aeroports (FCO, CIA).
28
▹ El mercat italià ha crescut a un ritme del 7-8% en els ▹ Durant la pandèmia del Covid-19, a causa de la
últims anys. prohibició de volar entre els dos països, es va reduir
totalment el tràfic.
29
▹ Business: el tràfic business és totalment residual.
▹ Estacionalitat: és un mercat estacional amb dos pics
al maig i a l’agost.
▹ Punt de venda: el punt de venda està molt repartit
entre Espanya i Itàlia.
30
PAÏSOS BAIXOS
• Recuperació del mercat 
estiu 2020
• -70% de reserves
• Mercat centrat a 
Amsterdam
• Mercat repartit entre KLM, 
Vueling i Transavia.
31
▹ L’oferta de places es recupera a partir del
juliol, amb un volum de places similar al de
l’estiu del 2019.
▹ Durant els mesos de confinament,
pràcticament no hi ha hagut oferta de seients
entre Holanda i Barcelona (reducció entre
-88% i -91%).
32
▹ El mercat holandès està molt concentrat a l’aeroport
d’Amsterdam-Schiphol (84%).
▹ Les 3 ciutats redueixen l’oferta cap a BCN al voltant del
-35%, respecte el mateix període de 2019.
▹ Les principals companyies estan repartides entre KLM,
Transavia i Vueling, amb aproximadament un 25-30%
cadascuna.
33
▹ El volum de reserves ha caigut un -70% respecte l’any
passat a la mateixa època.
▹ La tendència cap a la destinació BCN i a Espanya és
similar.
▹ La ciutat d'origen del mercat holandès és
principalment Amsterdam (AMS), on gairebé el 98% de
les reserves del país s’han fet per volar des d’aquest
aeroport.
34
▹ El 2019 va presentar un decreixement en ▹ En els primers mesos del 2020, abans de la pandèmia,
contraposició a la tendència a l’alça dels últims anys. es van registrar creixements positius.
35
▹ Business: el mercat business és força reduït.
▹ Estacionalitat: presenta una alta estacionalitat entre
maig i octubre.
▹ Punt de venda: el punt de venda està un 52% a Països
Baixos i un 37% a Espanya.
36
REGNE UNIT
• Recuperació del mercat 
estiu 2020
• -68% de reserves
• Punt de venda dominat pel 
Regne Unit
• Mercat repartit entre 
Esayjet, Ryanair i Vueling
37
▹ L’oferta de places es recupera a partir de
l’agost, amb un volum de places similar al de
l’estiu del 2019.
▹ Durant els mesos de confinament,
pràcticament no hi ha hagut oferta de seients
entre Regne Unit i Barcelona (reducció entre
-85% i -96%).
38
▹ La principal ciutat d’origen és Londres (amb un dels
seus 5 aeroports), que concentra més del 60% d’oferta
de places per aquest estiu. Altres orígens com
Manchester i Liverpool disposen d’entre el 5% i 10%
d’oferta.
▹ En general, totes les ciutats redueixen l’oferta cap a BCN
respecte 2019 entre un 30-40%.
▹ El mercat britànic està liderat per Easyjet (36%), seguida
de Ryanair i Vueling (ambdues amb un 21-22% de quota
de mercat).
39
▹ El volum de reserves a BCN ha caigut un -68% respecte
el mateix període de l’any anterior.
▹ La tendència cap a la destinació BCN i a Espanya és
similar.
▹ L’origen Londres concentra amb diferència la major
part de les reserves (des d’algun dels seus 5 aeroports),
tot i que la major part de les ciutats retrocedeixen al
voltant d’un -60%.
40
▹ L'any 2019, els passatgers provinents des del Regne ▹ Durant els dos primers mesos del 2020, el creixement
Unit van experimentar un creixement del +4,1% interanual va ser moderat (entre 5%-8%).
respecte l’any anterior, invertint la tendència de ▹ Seguint la tendència mundial, a partir del març,
decreixement dels dos anys anteriors. degut a les restriccions de la crisi sanitària, va
començar el retrocés (-22%), que es va consolidar a
l’abril amb reduccions històriques de més del -95%.
41
▹ Business: mercat business poc rellevant (<1% els
darrers anys), en línia amb els mercats europeus.
▹ Estacionalitat: corbes similars els darrers 5 anys. Es
produeix una important estacionalitat, comparant la
temporada d’estiu (abril-octubre) amb la d’hivern
(novembre-març).
▹ Punt de venda: mercat anglès (58%) més emissor que
42 l’espanyol (36%).
ESTATS UNITS
• Recuperació del mercat 
més lenta
• -77% de reserves
• Punt de venda dominat 
pels EUA
• Classe business important 
12%
43
▹ Durant els mesos de confinament, no hi ha
hagut oferta de seients entre USA i Barcelona
(reducció del -100%).
▹ A partir del juliol i agost, es preveu un
increment de capacitat, tot i que força lluny
dels nivells de l’any 2019.
▹ Al ser vols intercontinentals, la recuperació
d'aquest mercat, serà molt més lenta que en el
cas dels mercats europeus.
44
▹ La principal ciutat d’origen és Nova York (amb un dels
seus 3 aeroports), que concentra el 37% de places per
aquest estiu. Altres orígens (Chicago, San Francisco i
Los Angeles) disposen d’entre el 13% i 20% d’oferta.
▹ Nova York és la ciutat que més pateix la crisi (-66%), tot i
que altres ciutats com Miami (amb 58.000 places l’any
2019) pràcticament ha reduït l’oferta un -100%.
▹ Norwegian ha cancel·lat la totalitat de la seva
operativa intercontinental des de BCN. Aquest fet
tindrà un gran impacte negatiu en la connectivitat USA-
BCN a curt-mig termini.
45
▹ El volum de reserves a BCN ha caigut un -77% respecte
el mateix període de l’any anterior.
▹ La tendència cap a la destinació BCN i a Espanya és
similar.
▹ Tot i que Nova York és la ciutat d’origen més
important, el volum de reserves des d’altres ciutats
està bastant repartit (San Francisco, Miami, Los
Angeles, Chicago).
46
▹ Els passatgers nord-americans han tingut un ▹ El creixement interanual dels mesos de gener i febrer
espectacular creixement de dues xifres els darrers 5
de 2020 va ser moderat (2-3%).
anys, tot i que el 2019 aquest creixement (+16,7%) es
va alentir respecte 2018 (+24,7%). ▹ A partir del març, degut a les restriccions de la crisi
sanitària, va començar el retrocés (-32%).
▹ L’impacte a partir de l’abril no va ser tant dràstic
(-72%) en comparació a altres orígens europeus, ja
que l’expansió de la pandèmia en aquest continent
47 va ser posterior.
▹ Business: mercat business en línia amb els mercats
intercontinentals (10-12% els darrers anys).
▹ Estacionalitat: corbes similars els darrers 5 anys. Es
produeix una important estacionalitat, diferenciant la
temporada d’estiu (abril-octubre) amb la d’hivern
(novembre-març).
▹ Punt de venda: mercat nord-americà (71%) molt més
48 emissor que l’espanyol (22%).
JAPÓ
• No hi ha ruta directa
• -84% de reserves
• Punt de venda dominat pel 
Japó
• Classe business important 
11%
49
▹ Actualment no hi ha oferta de vols
directes entre Barcelona i Japó.
▹ Actualment no hi ha oferta de vols
directes entre Barcelona i Japó.
50
▹ El volum de reserves a BCN ha caigut un -84% respecte
el mateix període de l’any anterior. Considerant el
conjunt d’Espanya, el retrocés ha sigut del -81%.
▹ El pic de reserves habitual de l’agost pràcticament
desapareix, tot i que és el període amb més volum de
reserves.
▹ Malgrat la situació de retrocés general, Tòquio
continua essent la ciutat més rellevant amb gran
diferència respecte a la segona (Osaka).
51
▹ Els passatgers japonesos van tenir una evolució ▹ El mes de gener del 2020, es va experimentar un
moderada fins 2018 (creixements del 2-3%). No creixement interanual moderat (+5%).
obstant, el 2019 el creixement es va disparar fins el ▹ En canvi, al febrer aquest creixement va
+27%. desaparèixer, segurament perquè es començava a
notar l’impacte del Covid-19 en el mercat d'origen
asiàtic, abans que a països d’altres continents.
▹ A partir de març, el retrocés ha seguit la tendència
mundial.
52
▹ Business: mercat business en línia amb els mercats
intercontinentals (10-11% els darrers anys).
▹ Estacionalitat: corbes similars els darrers 5 anys. No
es veu una diferència clara entre estiu i hivern, tot i
que es produeix repetidament un pic molt rellevant a
l’agost.
▹ Punt de venda: mercat japonès (61%) molt més
53 emissor que l’espanyol (15%).
XINA
• Recuperació de l’oferta 
lenta.
• -89% de reserves
• Classe business important 
12%
54
▹ Durant els mesos de confinament, no hi ha
hagut oferta de seients entre Xina i Barcelona
(reducció del -100%).
▹ A partir del juliol i agost, es preveu un
increment de capacitat, tot i que força lluny
dels nivells de l’any 2019.
▹ Al ser vols intercontinentals, la recuperació
d'aquest mercat, serà molt més lenta que en el
cas dels mercats europeus.
55
▹ Les ciutats d’origen principals són Hong Kong i Pequín
(50% i 47% de share, respectivament).
▹ Es redueix l’oferta des d’aquestes ciutats entre el -45% i
-55%. En canvi Xangai redueix pràcticament la seva
oferta el 100%.
▹ El mercat xinès està operat al 50% entre per Cathay
Pacific (Hong Kong) i Air China (Pequín i Xangai).
56
▹ El volum de reserves a BCN ha caigut un -89% respecte
el mateix període de l’any anterior. Considerant el
conjunt d’Espanya, el retrocés ha sigut del -87%.
▹ Degut al retrocés d’aquest any, el volum de reserves
des de les diferents ciutats xineses s’ha igualat en
termes relatius, tot i que continuen destacant Hong
Kong i Xangai per sobre de la resta.
57
▹ Els passatgers xinesos han tingut una evolució ▹ Degut l'avançament de l'any nou xinès al mes de
important i en continu creixement des de 2015. El gener, el mercat xinès va registrar un increment del
2019 no va ser una excepció, i va continuar la +34% interanual durant el primer mes de l'any.
tendència a l’alça, amb un +13% d’increment. ▹ A partir del febrer, un mes abans que els mercats
europeus, ja es va produir un retrocés de quasi el
-50% de viatgers xinesos cap a BCN.
▹ Els següents mesos aquesta tendència negativa s’ha
mantingut, arribant al -86% a l’abril.
58
▹ Business: mercat business en línia amb els mercats
intercontinentals (10-12% els darrers anys).
▹ Estacionalitat: corbes similars els darrers 5 anys. Es
produeixen dos pics importants tots els anys, situats
els mesos de febrer i setembre.
▹ Punt de venda: el mercat xinès (46%) és més emissor
que l’espanyol (38%).
59
ÍNDEX DE CONTINGUTS
1. Introducció
2. Anàlisi dels mercats clau
3. Reflexions finals
60
REFLEXIONS FINALS
▹ FIABILITAT DE LES DADES: S’ha de tenir precaució amb les dades mostrades pel juliol i agost. En una situació
normal, la programació d’estiu definitiva pateix pocs canvis a partir del febrer de l’any en curs. No obstant, des del
començament de la crisi, les companyies estan processant canvis de programació de vols pràcticament cada
setmana. La flexibilització de la normativa dels slots (franges horàries) a nivell mundial provoca que les
companyies conservin els seus drets de franges horàries de cara a l’any vinent, tot i el volum de canvis i
cancel·lacions de vols aquest estiu. Per tant, són lliures de fer canvis sense posar en risc el programa d’estiu 2021.
Aquesta flexibilitat de moment no està autoritzada per l’hivern 2020-2021. Les companyies no cancel·len vols
amb més de 30 dies d’antelació en general perquè tenen reserves fetes en aquests vols (encara que siguin
poques) i estan obligats a retornar els diners. Per tant esperen al màxim abans de cancel·lar vols per veure com
poder resoldre la situació amb el menor impacte econòmic.
▹ EUROPA: Després de l’obertura de fronteres a nivell UE, hem vist un punt inflexió en les programacions de les
companyies a partir de l’1 de juliol, és a dir, hi ha un increment molt significatiu i definitiu de l’oferta de vols i
seients. A partir del juliol, la majoria de companyies han apostat per una oferta de places optimista. Easyjet,
Ryanair i Vueling, com a principals transportistes de Barcelona en volum, han confirmat públicament que estan
oferint entre el 40%-80% de les places per la punta de l’estiu. Això és una gran notícia ja que dona les opcions
necessàries als consumidors.
61
REFLEXIONS FINALS
▹ MERCAT INTERCONTINENTAL: La caiguda dràstica de l’oferta a nivell intercontinental directe i la impossibilitat
de viatjar provoquen que no s’observi una recuperació clara segurament fins l’estiu de 2021. A data d’aquest
informe, les companyies estan operant llarga distància solament per motius de càrrega aèria i per passatgers amb
motivacions essencials de viatge: Turkish Airlines, Etihad, Emirates (15Jul), Qatar Airways i Singapore Airlines.
▹ Per una altra banda, la UE intenta fer una obertura a països tercers d’una forma coordinada, cosa prou
complicada. S'ha fet una recomanació d'obertura de fronteres a una quinzena de països de fora de l'espai
Schengen a partir de l'01/07 i que s'actualitzarà amb nous països en funció de la seva situació epidemiològica.
Brasil, EUA i Rússia són 3 dels països que a curt termini no tindran mobilitat de viatge amb la UE.
▹ SENSIBILITAT DE PREUS: En una situació on no hi ha competència en moltes rutes i poques freqüències, tot i
el restabliment de molts destins, els preus per volar a Barcelona poden ser molt més cars que abans. No obstant
s’han observat ofertes agressives de preus per estimular la demanda per part de les companyies baix cost. Malgrat
tot, els operadors tenen nivells de pèrdues històriques i intenten sobreviure i no baixar els preus en un marc de
menor competència. Això pot afectar el consumidor d’oci, sensible al preu, i sobretot al passatger de darrer
moment, que realitzava viatges curts i impulsius.
▹ En general, tenim notícies d’esperança: que si la demanda de passatgers els mesos de juliol, agost i setembre
respon a l’oferta de les companyies, la recuperació de cara a l’hivern pot ser més fàcil. No obstant, cal
recordar que la situació de les companyies aèries és molt delicada i l’hivern pot ser molt crític. Per tant, l’escenari
més probable ara mateix és el d’una certa recuperació a l’estiu i força mesos o anys per recuperar els nivells de
passatgers de 2019.
62
63
GRÀCIES!
www.gpa.aero
Avda. Diagonal 452
08006 Barcelona
Tel. +34 934 169 429
Jaume Adrover David Tomàs
Director General Senior Consultant
Javier Enebral
Senior Consultant