AEROVISIÓ BCN
Document de Consulta
de Trànsit Aeri
Informe trimestral
Octubre 2020
Aerovisió BCN
AEROVISIÓ BCN és una visió general del trànsit
d’arribada de passatgers aeris a Barcelona. Inclou un
anàlisi històric del passatge real i de la capacitat
establerta a Barcelona mitjançant certs indicadors
clau. Addicionalment s'inclouen les reserves
realitzades per volar els propers mesos.
ÍNDEX DE CONTINGUTS
1. Introducció
2. Anàlisi dels mercats clau
3. Reflexions finals
3
INTRODUCCIÓ
Indicadors a avaluar
El present informe, d’actualització trimestral, s’estructura al voltant de tres pilars
principals, que seran analitzats per cadascun dels mercats clau:
Oferta de Nivell de Indicadors
seients reserves històrics
Volum de seients oferts Volum de reserves Evolució de diferents
per les companyies realitzades per volar els indicadors històrics per
aèries per volar els propers mesos, mercat: volum de
pròxims mesos, comparat amb el passatgers anuals,
focalitzat als mercats mateix període de l’any volum de business, punt
objecte d’anàlisi. anterior. de venda del bitllet i
estacionalitat.
4
INTRODUCCIÓ
Metodologia
A continuació es detallen les fonts d’informació i la metodologia per l’extracció de
dades:
Oferta de Nivell de Indicadors
seients reserves històrics
Període analitzat: Període analitzat: Període analitzat:
Volum de seients oferts Volum de reserves S’analitza la seva evolució
durant l’estiu 2020 i realitzades a data de pel període 2015-2020.
previsió d’oferta per setembre 2020, per volar
l’hivern 20-21. durant el període
(Informació extreta a data d’octubre 2020 a juny
de 13-oct-20). 2021.
Font d’informació: Font d’informació: Font d’informació:
5
ÍNDEX DE CONTINGUTS
1. Introducció
2. Anàlisi dels mercats clau
3. Reflexions finals
6
CONTEXT 
MUNDIAL
7
Context Mundial
La crisi del COVID-19 ha suposat una situació sense precedents pel sector aeri. Després dels mesos de
març, abril i maig, en que pràcticament no es van registrar operacions, a partir de finals de juny es va
començar a veure certa recuperació de l’activitat. A partir del setembre, l’operativa s’ha tornat a veure
reduïda.
Factors destacats globals Oferta actual de connectivitat
En àmbit internacional, continuen les Les aerolínies que continuen operant a nivell
restriccions per part de molts països. intercontinental des de Barcelona són Etihad
Actualment aquesta és la gran barrera per tal Airways, Qatar Airways, Emirates Airlines,
de recuperar el trànsit intercontinental. Singapore Airlines, Level, Vueling, Air Senegal,
La setmana del 19/10/20, hi ha una reducció Royal Air Maroc, Tuniss Air i Air Arabia.
interanual d’operacions del -47%. A Espanya, • Les destinacions amb ruta directa són: Dubai,
aquesta reducció és del -66%, en el mateix Doha, Abu Dhabi, Fez, Tànger, Casablanca,
nivell que Itàlia (-62%), França (-58%), Nador, Tunísia, Dakar, Banjul, Nova York i
Alemanya (-68%) i Regne Unit (-70%). Amb Buenos Aires i Istanbul.
tot, aquestes reduccions són menors que les
Destinacions Previsió 
registrades a principis d’estiu. (Font: OAG). Àrea %octubre 2020 destinacions 2020
Els grans mercats intercontinentals presenten Europa 76 126 -40%
millors xifres que Europa (respecte 2019): Nacional 26 30 -13%
Xina -1,5%, EUA -47%, Japó -37%, Índia -44%. Intercontinental 13 47 -72%
Total 115 203 -43%
8
CONTEXT MUNDIAL
La pèrdua de vols a tot el món s’ha estabilitzat en un -47% des de l’agost.
Pel que fa a Espanya, després del retorn parcial de l’activitat de l’estiu (-47% a l’agost), les operacions s’ha vist
reduïdes fins a un -66% a l’octubre.
9
10
11
12
ALEMANYA
13
▹ La recuperació d’oferta que es preveia a partir
de juliol no s’ha produït.
▹ Durant els mesos d’estiu de 2020, hi ha hagut
una reducció d’entre el -65% i el
-75% respecte l’any anterior.
▹ Es preveu una recuperació parcial a partir del
mes de desembre, tot i que aquestes dades
s’han de prendre amb prudència, ja que les
aerolínies continuen re-programant la seva
oferta amb molt poca antelació.
14
▹ Les principals connexions se centren des dels principals
hubs alemanys de Frankfurt, Munic i Berlin.
▹ En general, totes les ciutats més importants redueixen
l’oferta cap a BCN respecte 2019 entre un -45% i un -65%.
▹ Lufthansa i Vueling dominen el mercat alemany i, en
menor mesura, Ryanair.
15
▹ El volum de reserves pels propers mesos ha decaigut un
-85% respecte al volum de reserves que hi havia en anys
anteriors. Aquesta reducció coincideix per volar tant a
Espanya com a Barcelona.
▹ Frankfurt i Munic continuen destacant com a ciutats
d’origen per sobre de la resta de ciutats alemanyes.
▹ S’han reduït les reserves -11pp respecte a les reserves
del mes de juny.
16
▹ L’any 2019 va destacar pel creixement de viatgers ▹ Durant els mesos d’abril, maig i juny, es van registrar
amb origen Alemanya, trencant l’estancament dels reduccions de gairebé el -95%
anys anteriors. ▹ Durant els mesos de juliol i agost es va experimentar
una certa recuperació (-85% i -90%), motivada per la
temporada turística.
17
▹ Business: el percentatge de passatgers business ha
estat força reduït en els últims anys.
▹ Estacionalitat: és un mercat que no mostra una
estacionalitat molt pronunciada, tot i que el període
abril-octubre destaca per sobre la resta de mesos.
▹ Punt de venda: el mercat alemany clarament domina
el punt de venda (60%).
18
FRANÇA
19
▹ La recuperació d’oferta que es preveia a partir
de juliol no s’ha produït, tot i que durant el
mes d’agost es va produir un augment de
seients disponibles.
▹ Durant els mesos d’estiu de 2020, hi ha hagut
una reducció d’entre el -65% i el -75% respecte
a l’any anterior.
▹ Es preveu una recuperació important a partir
del desembre, no obstant aquestes dades
s’han de prendre amb prudència, ja que les
aerolínies continuen re-programant la seva
oferta amb molt poca antelació.
20
▹ El principal aeroport d’origen és París, que acapara més
del 70% d’oferta de places entre el juliol de 2020 i el
febrer de 2021.
▹ En general, tant París com altres ciutats secundàries
redueixen l’oferta cap a Barcelona respecte al 2019 entre
un -35% i un -65%.
▹ El mercat francès està clarament dominat per Vueling
amb un share del 62%, seguit d’Air France amb un 18%.
▹ EasyJet perd la segona posició, degut al seu fort retrocés
respecte al mateix període de l’any anterior (-74%).
21
▹ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al
-87% respecte al mateix període de l’any passat.
▹ Les reserves a mes de setembre han caigut -5pp
respecte les reserves registrades el mes de juny.
▹ Les reserves estan totalment concentrades a París, en
algun dels seus aeroports (CDG,ORY).
22
▹ En els últims anys, el mercat francès ha mostrat una ▹ Durant els mesos d’abril, maig i juny les reduccions
maduresa elevada amb creixements interanuals d'una han estat superiors al -95%
xifra. ▹ Durant els mesos de juliol i agost, hi ha hagut certa
recuperació (-86% i -84%), motivada per la
temporada turística.
23
▹ Business: el mercat business es manté al voltant de
l’1% els darrers anys.
▹ Estacionalitat: és un mercat amb una estacionalitat
rellevant durant el període abril-octubre.
▹ Punt de venda: el punt de venda és superior a França
(52%).
24
ITÀLIA
25
▹ La recuperació d’oferta que es preveia a partir
de juliol no s’ha produït, tot i que durant el
mes d’agost es va produir una lleugera
recuperació de seients oferts.
▹ Durant els mesos d’estiu 2020 hi ha hagut una
reducció d’entre el -65% i el -75% respecte
l’any anterior.
▹ Es preveu una recuperació important a partir
del desembre, tot i que aquestes dades s’han
de prendre amb prudència, ja que les
aerolínies continuen re-programant la seva
oferta amb molt poca antelació.
26
▹ Els principals aeroports d'origen de les places són Milà i
Roma, amb un share del 30% i 24%, respectivament.
▹ Altres ciutats secundàries redueixen l’oferta cap a
Barcelona respecte 2019 entre un -40 i un -50%.
▹ El mercat italià està dominat per Vueling amb un 56% de
share, seguida de Ryanair i Easyjet, amb un 28% i un 6%,
respectivament.
27
▹ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al
-92% respecte al mateix període de l’any passat.
▹ Les reserves a mes de setembre han caigut -7pp
respecte a les reserves registrades el juny.
▹ Les reserves estan concentrades a Roma i, en menor
mesura, Venècia i Milà.
28
▹ El mercat italià ha crescut a un ritme del +7 i el +8% en ▹ Durant els mesos d’abril, maig i juny, les reduccions
els últims anys. han estat superiors al -95%
▹ Durant els mesos de juliol i agost, s’ha registrat certa
recuperació (-86% i -79%), motivada per la
temporada turística.
29
▹ Business: el tràfic business és totalment residual els
darrers anys.
▹ Estacionalitat: és un mercat estacional amb dos pics al
maig i a l’agost.
▹ Punt de venda: el punt de venda està molt repartit
entre Espanya i Itàlia.
30
PAÏSOS BAIXOS
31
▹ La recuperació d’oferta que es preveia a partir
de juliol no s’ha produït, tot i que durant el
mes d’agost es va produir un lleuger pic
d’oferta de seients.
▹ Durant els mesos d’estiu de 2020, hi ha hagut
una reducció d’entre el -60% i el -68% respecte
a l’any anterior.
▹ Es preveu una recuperació important a partir
del desembre. No obstant, aquestes dades
s’han de prendre amb prudència, ja que les
aerolínies continuen re-programant la seva
oferta amb molt poca antelació.
32
▹ El mercat holandès està molt concentrat a l’aeroport
d’Amsterdam-Schiphol (93%).
▹ Les 3 ciutats redueixen l’oferta cap a Barcelona
dràsticament, especialment Rotterdam que ho fa en un
-93%.
▹ Les principals companyies són KLM, Vueling i Transavia,
amb un share del 41%, 33% i 26%, respectivament.
33
▹ En el període 2020-2021 les reserves han caigut fins al
-87% respecte al mateix període de l’any passat.
▹ Les reserves a mes de setembre han caigut -17pp
respecte a les reserves registrades el juny.
▹ Les reserves estan totalment concentrades a
Amsterdam.
34
▹ El 2019 va presentar un decreixement en contraposició ▹ En els primers mesos del 2020, abans de la pandèmia,
a la tendència a l’alça dels últims anys. es van registrar creixements positius.
▹ Després de l’aturada durant el període març-juny,
durant els mesos de juliol i a l’agost, s’ha produït certa
recuperació (-72% i -83%).
35
▹ Business: el mercat business és força reduït.
▹ Estacionalitat: presenta una alta estacionalitat entre
maig i octubre.
▹ Punt de venda: el punt de venda està un 52% a Països
Baixos i un 37% a Espanya.
36
REGNE UNIT
37
▹ La recuperació d’oferta que es preveia a partir
de juliol no s’ha produït, tot i que durant el
mes d’agost es va produir un lleuger pic de
seients.
▹ Durant els mesos d’estiu de 2020, hi ha hagut
una reducció d’entre el -65% i el -80% respecte
a l’any anterior.
▹ Es preveu una recuperació important a partir
del desembre. No obstant, aquestes dades
s’han de prendre amb prudència, ja que les
aerolínies continuen re-programant la seva
oferta amb molt poca antelació.
38
▹ La principal ciutat d’origen és Londres (amb un dels seus
5 aeroports), que concentra més del 66% d’oferta de
places. El segon origen més important és Manchester,
que disposa del 13% d’oferta.
▹ En general, la resta de ciutats redueixen l’oferta cap a
Barcelona respecte 2019 entre un 40-60%.
▹ El mercat britànic està liderat per Ryanair (29%), seguida
de Vueling, EasyJet i British Airways (totes amb una
quota de mercat similar, d’entre el 22 i el 24%).
39
▹ En el període 2020-2021, les reserves han caigut al
-83% respecte al mateix període de l’any passat.
▹ Les reserves a mes de setembre han caigut -16pp
respecte a les reserves registrades el mes de juny.
▹ Les reserves estan totalment concentrades a Londres
en algun dels seus 5 aeroports.
40
▹ L'any 2019, els passatgers provinents des del Regne ▹ Seguint la tendència mundial, a partir del març, degut
Unit van experimentar un creixement del +5,7% a les restriccions de la crisi sanitària, l’arribada de
respecte a l’any anterior, invertint la tendència de passatgers de passatgers del Regne Unit es va reduir
decreixement de l’any 2018. un -52%. Aquesta caiguda es va consolidar a l’abril,
amb reduccions històriques de més del -95% fins al
juny.
▹ El mes de juliol (-88%), els mercats europeus van
reobrir. El mes d’agost es va registrar una disminució
del -74%.
41
▹ Business: mercat business poc rellevant (<1% els
darrers anys), en línia amb altres mercats europeus.
▹ Estacionalitat: es produeix una important
estacionalitat, si es compara la temporada d’estiu
(abril-octubre) amb la d’hivern (novembre-març).
▹ Punt de venda: mercat anglès (58%) més emissor que
l’espanyol (36%).
42
ESTATS UNITS
43
▹ La represa prevista de vols a partir del mes
juliol, tot i que limitada, finalment no es va
produir.
▹ Durant els mesos d’estiu no hi ha hagut vols
amb Estats Units. Aquesta connectivitat ha
començat el mes de setembre, de forma molt
limitada.
▹ Es preveu una lleugera millora de places
disponibles a partir del gener. No obstant,
aquestes dades s’han de prendre amb
prudència, ja que les aerolínies continuen re-
programant la seva oferta amb molt poca
antelació.
44
▹ La principal ciutat d’origen és Nova York (des d’un dels
seus 3 aeroports), que concentra el 52% de les places.
▹ Alternativament, només es mantenen Boston i San
Francisco com a aeroport d'origen. Per tant, altres ciutats
importants com Atlanta, Chicago i Los Angeles no
disposen de connectivitat directa amb Barcelona.
▹ Iberia-Level és l’única aerolínia amb vols regulars
actualment.
45
▹ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al
-86% de reserves respecte al mateix període de l’any
passat.
▹ El mes de setembre, les reserves han caigut -9pp
respecte les reserves registrades el mes de juny.
▹ Les reserves estan concentrades a Nova York i, en
menor mesura, a Miami.
46
▹ Els passatgers estatunidencs han tingut un gran ▹ A partir del març, degut a les restriccions de la crisi
creixement de dues xifres els darrers 5 anys, tot i que el sanitària, els passatgers provinents dels Estats Units
2019 aquest creixement (+20%) es va alentir respecte van començar a retrocedir (-51%).
al 2018 (+22%). ▹ L’impacte a partir de l’abril s’ha mantingut per sobre
del -80%.
47
▹ Business: mercat business en línia amb els mercats
intercontinentals (10-12% els darrers anys).
▹ Estacionalitat: corbes similars els darrers 5 anys. Es
produeix una important estacionalitat, diferenciant la
temporada d’estiu (abril-octubre) amb la d’hivern
(novembre-març).
▹ Punt de venda: mercat estatunidenc (71%) és molt
més emissor que l’espanyol (22%).
48
JAPÓ
49
▹ Actualment no hi ha oferta de vols
directes entre Barcelona i Japó.
▹ Actualment no hi ha oferta de vols
directes entre Barcelona i Japó.
50
▹ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al
-97% respecte al mateix període de l’any passat.
▹ Les reserves a mes de setembre han caigut -13pp
respecte a les reserves registrades el mes de juny.
▹ Les reserves estan concentrades a Tòquio.
51
▹ Els passatgers japonesos van tenir una evolució molt ▹ Durant els mesos d’abril, maig i juny, es van
estable fins el 2018. No obstant, l’any 2019 el experimentar reduccions al voltant del -90%
creixement es va disparar fins al +27%. ▹ Aquesta tendència s’ha mantingut fins a l’agost, tot i
que aquest darrer mes hi ha hagut una lleugera
recuperació (-87%).
52
▹ Business: mercat business en línia amb els mercats
intercontinentals (10-11% els darrers anys).
▹ Estacionalitat: corbes similars els darrers 5 anys. No es
veu una diferència clara entre estiu i hivern, tot i que es
produeix repetidament un pic molt rellevant a l’agost.
▹ Punt de venda: el mercat japonès (61%) és molt més
emissor que l’espanyol (15%).
53
XINA
54
▹ Es preveia una represa de vols a partir de
l’agost, que finalment no es va produir.
▹ Durant els mesos d’estiu no hi ha hagut vols
amb la Xina, ni s’operaran durant la tardor.
▹ Es preveuen alguns vols a partir del gener, tot i
que aquestes dades s’han de prendre amb
prudència, ja que les aerolínies continuen re-
programant la seva oferta amb molt poca
antelació.
55
▹ Es disposa d’una única ruta amb la Xina, concretament a
Hong Kong (Cathay Pacific). Aquesta ruta, tot i que es
està programada a partir de gener de 2021, està subjecta
a canvis.
▹ Altres ciutats com Pequín i Xangai (Air China) han perdut
totalment la connectivitat amb Barcelona. La seva
recuperació no està prevista a mig termini.
56
▹ En el període 2020-2021, les reserves han caigut fins al
-97% respecte al mateix període de l’any passat.
▹ Les reserves del mes de setembre han caigut -8pp
respecte les reserves del mes de juny.
▹ Les reserves estan concentrades a Xangai i Hong Kong
57
▹ Els passatgers xinesos han tingut una evolució a l’alça ▹ A partir de febrer, un mes abans que els mercats
destacada des de 2015. El 2019 no va ser una excepció, europeus, ja es va produir un retrocés de viatgers
i va es va registrar un increment superior al +10%. xinesos cap a Barcelona.
▹ Durant els mesos següents, aquesta tendència
negativa s’ha mantingut estable en quasi un -95%.
▹ El vol directe a Pequín només s’ha restablert a Madrid,
per polítiques xineses.
58
▹ Business: mercat business en línia amb els mercats
intercontinentals (8-10% els darrers anys).
▹ Estacionalitat: corbes similars els darrers 5 anys. Es
produeixen dos pics importants tots els anys, situats els
mesos de febrer i setembre.
▹ Punt de venda: el mercat xinès (49%) és més emissor
que l’espanyol (38%).
59
ÍNDEX DE CONTINGUTS
1. Introducció
2. Anàlisi dels mercats clau
3. Reflexions finals
60
REFLEXIONS FINALS
▹ FIABILITAT DE LES DADES: Des del començament de la crisi, les companyies estan processant canvis de
programació de vols pràcticament cada setmana. Les companyies no cancel·len vols amb més de 30 dies
d’antelació en general perquè tenen reserves fetes en aquests vols (encara que siguin poques) i estan obligats a
retornar els diners. Per tant, esperen al màxim abans de cancel·lar vols per veure com poder resoldre la situació
amb el menor impacte econòmic.
▹ EUROPA: La Unió Europea (UE) va acordar a principis d’octubre establir una sèrie de criteris comuns en les
restriccions que els Estats imposen als viatgers a causa de la pandèmia de COVID-19. L'acord, que es va
formalitzar dimarts 13/10/2020 a Luxemburg, en el marc del Consell d'Afers Generals (GSA), és una recomanació i
els Estats es reserven la llibertat d'aplicar les restriccions als viatgers que desitgin. Una decisió que el sector aeri
considera un "fracàs" perquè no ha establert un codi comú per a les limitacions de viatge i adverteix de
possibles conseqüències negatives.
61
REFLEXIONS FINALS
MERCAT INTERCONTINENTAL
▹ Ens enfrontem amb barreres de protecció sanitària governamental que són necessàries però difícils de canviar
ara mateix com és el cas de Xina, que manté una sola destinació per país (en el cas d’Espanya, només Madrid).
Altres països mantenen quarantenes molt estrictes i prohibicions de viatge a molts tipus de passatgers. Per
aquest motiu, és molt difícil guanyar la confiança del consumidor.
▹ Diverses companyies (p. ex., Etihad Airways i Iberia) faciliten fer les proves PCR abans i durant el viatge, segons les
condicions del país on es viatgi.
▹ És essencial que la Unió Europea lideri d’una forma coordinada l’obertura de les fronteres a països tercers per tal
d’afavorir la recuperació de les connexions intercontinentals de llarg radi.
TEMPORADA D’HIVERN 2020/21
▹ La recuperació de cara a l’hivern no serà tan optimista com es pensava fa uns mesos, en l’obertura del mercat a
l’estiu.
▹ Analitzant el comportament del mercat, tot sembla indicar que es mantindrà una reducció de l’oferta durant la
temporada d’hivern, esperant que per l’estiu 2021, hi pugui haver una certa recuperació.
62
REFLEXIONS FINALS
▹ Les diferents línies corresponen a l’oferta de places
vista en diferents dates. Es pot observar que, a mesura
que avança el temps, es va reduint l’oferta.
▹ Es preveu un retrocés en el creixement esperat a nivell
europeu després de l’estiu, així com una estabilització
de l’oferta intercontinental en xifres molt baixes.
63
64
GRÀCIES!
www.gpa.aero
Avda. Diagonal 452
08006 Barcelona
Tel. +34 934 169 429
Jaume Adrover David Tomàs
Director General Senior Consultant
Javier Enebral
Senior Consultant