Flash económico Barcelona n.º 23 30 de octubre de 2024 Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica ÍNDICE ÍNDICE DE CONTENIDOS Destacados _____________________________________________________ 3 1. Entorno macroeconómico ______________________________________ 4 2. Economía de Barcelona __________________________________________ 9  Mercado de trabajo 9  Empresa 13  Mercado de oficinas 15 3. Internacionalización _____________________________________________ 17  Comercio exterior 17  Inversión extranjera 18  Puerto y aeropuerto 20 4. Sectores estratégicos ___________________________________________ 22  Comercio 23  Economía del visitante 28 2 DESTACADOS  En el segundo trimestre del 2024 la economía de Barcelona acelera su evolución y presenta un crecimiento interanual del producto interior bruto del +3,8 %, superior al catalán (+3,0 %), al español (+3,1 %) y —especialmente— al de la Unión Europea (+0,8 %). El PIB de la ciudad ya es un 8,2 % superior —en términos reales— al de antes de la pandemia.  Las previsiones mejoran las expectativas y sitúan el crecimiento del PIB catalán en un 3 % para el año 2024 (5 décimas por encima de la previsión de julio).  La inflación en el mes de septiembre baja del 2 % por primera vez en 3 años, y el Euribor en 1 año se sitúa por debajo de los 3 puntos por primera vez desde noviembre del 2022.  La renta disponible de los hogares (RDL) también muestra un incremento significativo (+9,4 % interanual) en el 2T, gracias al comportamiento dinámico de las rentas mixtas. Con esta evolución, la RDL supera en un 25 % el nivel de renta prepandemia en términos nominales y en un 5 % en términos reales.  El mercado laboral crea empleo a buen ritmo en Barcelona y registra el número más alto de personas afiliadas a la Seguridad Social en un mes de septiembre —1.227.111 personas, con un aumento interanual del +2,4 % y 28.827 afiliaciones—.  Por sectores, en el periodo 2019-2024 la mayoría de los sectores económicos de la ciudad han creado empleo neto, entre lo que destaca el aumento de cerca de 29.000 puestos de trabajo en el sector de información y comunicaciones, los más de 24 mil de los servicios a las empresas, los 18 mil en la educación o los más de 13 mil en las actividades sanitarias y de servicios sociales.  El paro registrado muestra un comportamiento interanual ligeramente desfavorable en el mes de septiembre, con un aumento de 552 personas y un +0,9 %, pero sigue en los valores más bajos desde el 2008. En el tercer trimestre del 2024, Barcelona registra una tasa de paro del 7,5 % según la EPA, un valor similar al del tercer trimestre del 2023 (7,3 %).  En cuanto a la calidad del empleo, la contratación indefinida sigue en registros históricos: se sitúa en el 43,7 % de la total de enero a septiembre.  Los 8 primeros meses del año, la constitución de empresas en Barcelona muestra un fuerte dinamismo (+6,3 %), y algunos de los sectores estratégicos han registrado incrementos relevantes, en especial las TIC (19,5 %), la economía azul (16,7 %), el turismo (16,1 %), el sector agroalimentario (15,6 %) y los sectores creativos (7,1 %).  El mercado de oficinas en Barcelona confirma la reactivación iniciada en el cuarto trimestre del 2023, con 217.000 m2 contratados los 9 primeros meses (un 50,2 % más que el año pasado), y una evolución especialmente favorable de las nuevas áreas de negocio —como el 22@— y el centro de la ciudad/CBD. La tasa de disponibilidad se sitúa en un 12,3 % en el conjunto de la ciudad.  Las exportaciones de bienes del área de Barcelona muestran un descenso interanual del 6,3 % los 8 primeros meses del año —en línea con el contexto europeo—, tras el dinamismo del 2023. La demarcación sigue liderando la clasificación exportadora española.  En el año 2024 Cataluña registra la cifra más alta de filiales de empresas extranjeras (9.602), un 68 % más que 10 años atrás, y estas filiales generan el 18,2 % del empleo total.  La inversión extranjera productiva en Cataluña durante el primer semestre del 2024 ha sido de 1.761,5 M€, con un aumento interanual del 112,9 %.  Comportamiento dinámico del tráfico de contenedores al puerto de Barcelona (+21,4 % anual) y récord de personas pasajeras en el aeropuerto Josep Tarradellas de enero a septiembre, con más de 41,9 millones de personas pasajeras.  Continúa el dinamismo ocupacional de los sectores estratégicos, especialmente el digital, la economía del visitante y los sectores creativos (con incrementos interanuales del +4,0 %, el +3,9 % y el +3,1 %, respectivamente).  El turismo internacional impulsa la recuperación del gasto de consumo en el periodo de aplicación del acuerdo de apertura en domingos, con un aumento de un +12,6 %, 3 veces más que el de las tarjetas de titularidad española.  En el mes de septiembre un 29,1 % de los y las turistas que han visitado Barcelona lo han hecho por motivación profesional, más de 13 puntos por encima de los meses de julio y agosto. 3 1. ENTORNO MACROECONÓMICO La actividad económica acelera su evolución en Barcelona y mejoran las previsiones para el cierre del año La coyuntura de los tres primeros trimestres del 2024 confirma la transición de la actividad económica global hacia una etapa de crecimiento moderado pero estable, apoyada en un mercado de trabajo robusto, el aumento de la renta de los hogares y la gradual relajación de las medidas restrictivas de financiación. Las diferencias entre países tenderán a reducirse —especialmente entre las economías avanzadas—, pero persisten riesgos significativos, en particular el aumento del precio del petróleo debido a las tensiones geopolíticas en Oriente Medio y el enquistamiento de la inflación de los servicios. En este contexto, las previsiones de septiembre de la OCDE sitúan el crecimiento del PIB mundial en un 3,2 % interanual en el 2024 y el 2025 y mejoran ligeramente las expectativas de varios territorios para el 2024, pero rebajan las de la eurozona, donde Alemania muestra signos de estancamiento. En el caso de España, el crecimiento previsto aumenta hasta el +2,8 % en el 2024 y se sitúa en un +2,2 % en el 2025, las tasas más elevadas de las grandes economías de la zona euro. En el segundo trimestre del 2024 la economía de Barcelona acelera su evolución y presenta un crecimiento interanual del producto interior bruto del +3,8 %, superior al de la catalana (+3,0 %), la española (+3,1 %) y —especialmente— el de la Unión Europea (+0,8 %). La tasa de variación del PIB de Barcelona mejora en 1,6 puntos respecto al trimestre anterior, y con esta evolución el PIB de la ciudad ya es un 8,2 % superior —en términos reales— al de antes de la pandemia. Evolución del producto interior bruto Variación interanual por trimestres. 2018-2024 (%) 20 18 15 13 10 8 3,8 5 3,1 3 3,0 0 -3 0,8 -5 -8 -10 -13 -15 -18 -20 -23 -25 Cataluña España UE-27 Barcelona Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de datos de la Oficina Municipal de Datos, el Idescat y Eurostat. 4 1. ENTORNO MACROECONÓMICO El sector en el que más crece la actividad es el de los servicios (+4,5 % interanual) —el principal motor de la economía de Barcelona—, seguido por la industria (3,9 %), que sigue con una dinámica muy positiva, y se observa una reactivación generalizada que es especialmente intensa en el caso de la construcción (+2,7 %). Dentro del terciario destaca el buen comportamiento de las ramas de comercio, transporte, hostelería e información y comunicaciones, así como las financieras, inmobiliarias, profesionales y técnicas (ambos grupos con un crecimiento del 5,1 %), mientras que la Administración pública y los servicios de provisión mixta también logran un crecimiento significativo (+2,7 %), y la información y comunicaciones mantiene un fuerte dinamismo (por encima del 6 % interanual). Producto interior bruto de Barcelona: evolución 2021-2T 2024 Tasas interanuales en volumen (%) Evolución 2024 2021 (A) 2022 (A) 2023 (1E) 1 T 2 T PIB 5,9 9,4 2,8 2,2 3,8 Agricultura 2,7 -15,5 -16,1 6,4 12,1 Industria 6,6 -3,4 2,1 3,3 3,9 Construcción 3,0 4,7 0,9 0,6 2,7 Servicios 6,3 10,8 3,3 2,7 4,5 Comercio, hostelería, transporte, 9,3 16,9 5,2 2,6 5,1 información y comunicaciones Financieras, inmobiliarias, profesionales y 5,2 9,7 1,4 2,8 5,1 técnicas AAPP, educación, sanidad, servicios 4,4 4,9 3,5 2,4 2,7 sociales y personales PIB intertrimestral 1,1 1,6 A : Avance, 1E: Primera estimación, P: Provisional Fuente: Dpto. de Análisis. Oficina Municipal de Datos. Ayuntamiento de Barcelona. Las previsiones para la economía catalana elaboradas en octubre por la Cámara de Comercio de Barcelona aumentan las expectativas de crecimiento del PIB catalán hasta el +3,0 % en el año 2024 (5 décimas por encima de la previsión de julio) y las mantienen en un 2,4 % en el 2025. Los principales factores que impulsarían esta buena evolución son el mayor dinamismo del turismo, la inversión y el consumo privado, apoyados por un entorno menos restrictivo de los tipos de interés. El avance del empleo —que se prevé superior al 2 % anual tanto en el 2024 como en el 2025— sería el principal factor que favorecería la aceleración del consumo privado y apoyaría la reducción de la tasa de paro. El supuesto clave en que se fundamenta esta previsión es la moderación gradual de la inflación subyacente, muy condicionada por las presiones inflacionistas de los servicios. 5 1. ENTORNO MACROECONÓMICO Previsiones para las principales macromagnitudes de la economía catalana 2024 y 2025 (tasas de variación interanual en %) 10,0% 8,9% 8,8% 9 ,0% 8,0% 7,0% 6 ,0% 5 ,0% 3,8% 4,0% 3,0% 3,1% 2,8% 3,0% 2,9% 3,0% 2,4% 2,6% 2,7% 2,5% 2,5% 2,2% 2,1% 2,1% 2,3% 2 ,0% 1,6% 1,0% 0,0% PIB Consumo Consumo Formación Exportaciones Importaciones IPC Empleo Tasa de paro privado público bruta de capital 2024 2025 * En el caso del paro, tasa de paro y no variación. Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona. Informe trimestral de coyuntura catalana, octubre del 2024. En cuanto a los precios, tras mantenerse por encima del 3 % en la primera parte del año, la inflación se modera y en septiembre del 2024 la tasa de variación del IPC en la provincia de Barcelona se sitúa en un +1,8 % —un valor similar a los de Cataluña (+1,7 %) y España (+1,5 %)—, por lo que baja del 2 % por primera vez en 3 años. En el mismo mes, la inflación subyacente en Cataluña alcanza un +2,7 %, el valor más bajo desde enero del 2022. Los componentes con mejor comportamiento en la demarcación son el transporte — que disminuye el nivel de precios en un -3,5 %— y las comunicaciones (-0,3 % interanual), mientras que los grupos de restaurantes y hoteles (+5,5 %), bebidas alcohólicas y tabaco (+3,6 %), vivienda, agua, electricidad, gas y otros (+3,2 %) y la educación (+2,5 %) muestran una evolución alcista. Variación interanual del IPC por ámbitos territoriales Enero 2019 - septiembre 2024 (en %) 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 sep-24; 1,8 0,0 -2,0 Barcelona (provincia) Cataluña España Fuente: INE. 6 ene-19 feb-19 mar-19 abr-19 may-19 jun-19 jul-19 ago-19 sep-19 oct-19 nov-19 dic-19 ene-20 feb-20 mar-20 abr-20 may-20 jun-20 jul-20 ago-20 sep-20 oct-20 nov-20 dic-20 ene-21 feb-21 mar-21 abr-21 may-21 jun-21 jul-21 ago-21 sep-21 oct-21 nov-21 dic-21 ene-22 feb-22 mar-22 abr-22 may-22 jun-22 jul-22 ago-22 sep-22 oct-22 nov-22 dic-22 ene-23 feb-23 mar-23 abr-23 may-23 jun-23 jul-23 ago-23 sep-23 oct-23 nov-23 dic-23 ene-24 feb-24 mar-24 abr-24 may-24 jun-24 jul 24 ago 24 sep-24 1. ENTORNO MACROECONÓMICO En el ámbito financiero, tras superar el 4,1 % en la segunda parte del 2023, el Euribor a un año —principal índice de referencia para los préstamos hipotecarios— sigue moderándose y en septiembre del 2024 registra un 2,936 %, porcentaje que supone una disminución de -0,23 puntos mensuales y de -1,123 puntos respecto al año anterior. Así, este indicador —que condiciona las decisiones de las empresas y los hogares— se sitúa por debajo de los 3 puntos por primera vez desde noviembre del 2022, momento en que se inició el proceso alcista. Asimismo, en octubre el Banco Central Europeo ha anunciado la tercera reducción de los tipos de interés de este año hasta el 3,25 % ante la desaceleración económica europea y la reducción significativa del IPC. Tipo de interés. Euribor a 12 meses Enero 1999 - septiembre 2024 6 5 4 3 SEPT. 2024; 2,936 2 1 0 -1 Fuente: Instituto Europeo de Mercados Monetarios (EMMI, por sus siglas en inglés). En cuanto a la renta de los hogares, en el segundo trimestre del 2024 la renta disponible de los hogares de Barcelona (RDL) muestra un significativo incremento del 9,4 %, en términos nominales, respecto al mismo trimestre del 2023, según estimaciones de la Oficina Municipal de Datos del Ayuntamiento de Barcelona. Este trimestre, siguiendo la tendencia del 2022 y del 2023, las rentas mixtas se mantienen como el componente más dinámico con un significativo incremento interanual del 17,5 %, seguidas de la remuneración de asalariados con un incremento inferior a la media (6,6 %) y las prestaciones sociales, con un aumento más moderado (5 %). 7 ENE 1999 AGO 1999 MAR 2000 OCT 2000 MAY 2001 DIC 2001 JUL 2002 FEB 2003 SEP 2003 ABR 2004 NOV 2004 JUN 2005 ENE 2006 AGO 2006 MAR 2007 OCT 2007 MAY 2008 DIC 2008 JUL 2009 FEB 2010 SEP 2010 ABR 2011 NOV 2011 JUN 2012 ENE 2013 AGO 2013 MAR 2014 OCT 2014 MAY 2015 DIC 2015 JUL 2016 FEB 2017 SEP 2017 ABR 2018 NOV 2018 JUN 2019 ENE 2020 AGO 2020 MAR 2021 OCT 2021 MAY 2022 DIC 2022 JUL 2023 FEB 2024 SET 2024 1. ENTORNO MACROECONÓMICO Según el informe de la OMD, la dinámica de los alquileres, que afecta al apartado de excedente bruto de explotación, y también el incremento de los intereses, en las rentas de la propiedad, son factores que los analistas apuntan como explicación de la dinámica de incremento de las rentas mixtas. La mayor parte de los recursos de los hogares provienen del trabajo asalariado, que supone más de la mitad del total (51,1 %), seguido de las rentas mixtas (29,7 %) y de las prestaciones sociales (19,2 %). Renta disponible de los hogares. Recursos. Barcelona 2T 2024 (Tasas nominales de variación interanual en %) 20,0% 17,5% 18,0% 16,0% 14,0% 12,0% 10,0% 9,4% 8,0% 6,6% 6,0% 5,0% 4,0% 2,0% 0,0% Rentas mixtas TOTAL RDL Remuneración de Prestaciones sociales asalariados Fuente: Dpto. de Análisis. Oficina Municipal de Datos. Ayuntamiento de Barcelona. La renta primaria de los hogares (la renta sin el efecto del sector público) presenta una dinámica ligeramente superior (10,3 %) a la renta disponible, como ha sido habitual en los últimos años. Con esta evolución, la RDL supera en un 25 % el nivel de renta prepandemia en términos nominales. Si se tiene en cuenta la inflación, en el segundo trimestre del 2024 se constata que se alcanza y se supera de forma moderada la capacidad adquisitiva de los hogares de antes de la pandemia, con un valor real de la RDL un 5 % superior al nivel del 2019. 1 Estas rentas incluyen conceptos bastante diferentes, como son los rendimientos del trabajo de profesionales y autónomos, los alquileres, las rentas de la propiedad y otros conceptos, como las transferencias entre hogares. 2 Para conocer la evolución de la RDL en términos reales, la OMD calcula la capacidad adquisitiva de los hogares a partir de la evolución de los precios (IPC), a la vez que realiza la desestacionalización de la serie para poder realizar las comparaciones trimestrales. 8 2. ECONOMÍA DE BARCELONA: MERCADO DE TRABAJO Barcelona cierra septiembre con el mayor número de puestos de trabajo en este mes de la serie histórica El mercado laboral de la ciudad sigue registrando indicadores favorables en un contexto económico complejo. Barcelona cierra el mes de septiembre del 2024 con 1.227.111 personas afiliadas a la Seguridad Social —28.827 personas y un +2,4 % más que un año atrás—, y de este modo registra el valor más alto de la serie histórica en un mes de septiembre. Evolución de la afiliación a la Seguridad Social* 2018 - Septiembre 2024 1.250.000 1.227.111 1.205.238 1.200.000 1.150.000 1.132.536 1.096.654 1.100.000 1.050.000 1.000.000 950.000 900.000 850.000 800.000 750.000 2018 2019 2020 2021 2022 2023 set.-24 * Afiliación al conjunto de regímenes a diciembre de cada año excepto para el 2024. Fuente: Elaboración del Departamento d e Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de datos de la Seguridad Social y el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. En el periodo 2019-2024 la mayoría de los sectores económicos de la ciudad han creado empleo neto, entre lo que destaca el aumento de cerca de 29 mil puestos de trabajo en el sector de información y comunicaciones, los más de 24 mil de los servicios a las empresas, los 18 mil en la educación o los más de 13 mil en las actividades sanitarias y de servicios sociales. 9 2. ECONOMÍA DE BARCELONA: MERCADO DE TRABAJO Variación de la afiliación* a la Seguridad Social por sectores en Barcelona Septiembre 2024/2019 (número) Información y comunicaciones 28.758 Servicios a las empresas 24.283 Educación 18.070 Activ. sanitarias y servicios sociales 13.654 Agua, saneamiento y residuos 7.015 Hostelería 6.390 Transportes y almacenaje 4.734 Actividades artísticas y recreativas 4.299 Construcción 4.163 Administración pública 1.942 Actividades inmobiliarias 872 Otros servicios 809 Activ. financieras y de seguros 585 Energía eléctrica y gas 399 Hogares que emplean a personal doméstico -518 Industria -4.365 Comercio y reparaciones -5.980 -10.000 -5.000 0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 * Afiliación al régimen general y al de autónomos. Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de E conomía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de datos de la Seguridad Social. El paro registrado en Barcelona se sitúa en 62.344 personas en septiembre del 2024, por lo que alcanza una reducción mensual (-1,6 %) y un valor similar a los de mediados del 2008. En términos interanuales, su comportamiento es ligeramente desfavorable, con un aumento de 552 personas en paro y un +0,9 % que contrasta con la disminución que presenta en la provincia, Cataluña y, especialmente, España (-1,0 %, -1,0 % y -5,4 %, respectivamente). Aun así, la ciudad logra uno de los datos de paro más bajos de los últimos quince años. Evolución del paro registrado en Barcelona 2006-2024 140.000 120.000 100.000 80.000 62.344 60.000 40.000 20.000 0 Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de B arcelona a partir de datos del Departamento de Estadística y Difusión de Datos municipal. 10 2. ECONOMÍA DE BARCELONA: MERCADO DE TRABAJO El perfil de la persona en paro en la ciudad de Barcelona es el de una mujer de más de 45 años, con educación general y que lleva más de 12 meses en esta situación. Los incrementos interanuales más intensos de este indicador se producen entre las personas que llevan más de 12 meses en paro (+10,0 %), extranjeras (+7,6 %), con estudios universitarios (+4,7 %) y de entre 35 y 44 años (+4,4 %), aunque con variaciones que tienden a suavizarse respecto a meses anteriores. Por el contrario, desciende el número de personas que llevan de 6 a 12 meses en paro, el de menores de 25 años en paro y el de las que llevan hasta 6 meses en paro (en un -7,3 %, -5,1 % y -4,3 % interanual, respectivamente). Evolución del paro registrado por perfiles en Barcelona Septiembre 2024-2023 (%) Más de 12 meses 10,0% Extranjeros/as 7,6% Universitarios 4,7% 35-44 años 4,4% 25-34 años 3,0% Mujeres 1,9% FP-Técnicos 1,4% TOTAL BARCELONA 0,9% Prim arios o sin estudios 0,7% Hombres -0,4% Educación general -0,4% >44 años -0,6% Hasta 6 meses -4,3% <25 años -5,1% De 6 a 12 meses -7,3% -11,0% -6,0% -1,0% 4,0% 9,0% 14,0% Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de datos del Observatorio de Trabajo y Modelo Productivo de la Generalitat. Según la Encuesta de población activa, en el tercer trimestre del 2024 Barcelona registra una tasa de paro del 7,5 %, un valor similar al del tercer trimestre del 2023 (7,3 %) y superior al de la UE (5,8 %) pero inferior a los de la provincia de Barcelona y Cataluña (8,8 % en ambos casos), y especialmente al de España (11,2 %). Por sexo, en el tercer trimestre la tasa de paro femenina ha mostrado un mejor comportamiento que la masculina y se ha situado en un 6,9 % (2,1 puntos menos que en el 2023) por un 8,2 % de la masculina (2,5 p.p. más que un año atrás). 11 2. ECONOMÍA DE BARCELONA: MERCADO DE TRABAJO Tasa de paro por ámbitos territoriales 3T 2023 y 2024 (% s/pobl. de 16 años y más) 14,0 11,9 12,0 11,2 10,0 8,6 8,8 8,8 8,4 8,0 7,3 7,5 5,9 5,8 6,0 4,0 2,0 0,0 España Cataluña Provincia Barcelona Barcelona UE* 2023 2024 * Tasa de paro del segundo trimestre. Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y P romoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de datos de la Encuesta de población activa y Eurostat. En cuanto a la calidad del empleo, los nueve primeros meses del 2024 el peso relativo de los contratos indefinidos en la ciudad se sitúa en un 43,7 % de los contratos firmados, por lo que la contratación indefinida se mantiene por encima del 40 % de la total — como viene sucediendo desde la aplicación de la reforma laboral—. Cabe destacar que el porcentaje de contratación indefinida de este septiembre (48,0 %) ha sido el más elevado en lo que llevamos de año, y el número de contratos indefinidos acumulado desde enero — 260.366— prácticamente triplica los anteriores a la reforma, aunque se reduce moderadamente en términos interanuales (-1,8 %). Contratación indefinida en Barcelona 2009 - septiembre 2024 (% s/total) 50,0% 43,0% 43,7% 45,0% 40,8% 40,0% 35,0% 30,0% 25,0% 20,0% 18,1% 16,5% 13,0% 13,9% 15,0% 12,5% 10,0% 5,0% 0,0% 2009 2014 2019 2020 2021 2022 2023 EGnernoe r-- Setpetmiembrbere 2024 Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Política Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de datos del Departamento de Estadística y Difusión de Datos del Ayuntamiento de Barcelona. 12 2. ECONOMÍA DE BARCELONA: EMPRESA La constitución de empresas y el clima empresarial mantienen una evolución positiva Según los datos recientes de la Encuesta de clima empresarial que elaboran el Idescat y la Cámara de Comercio de Barcelona, en el tercer trimestre del 2024 los empresarios del Área metropolitana de Barcelona mantienen un buen nivel de confianza en la marcha de los negocios y el clima empresarial —a pesar de empeorar ligeramente en relación con el trimestre anterior— muestra un saldo positivo (12 puntos) que supera el de un año atrás y los resultados prepandemia. Los indicadores más favorables corresponden al resto de servicios (17 puntos) y la hostelería (13), mientras que los precios de venta siguen moderando su crecimiento y el empleo evoluciona positivamente en la mayoría de sectores, con la excepción de la hostelería. Evolución por trimestres de la marcha de los negocios en el AMB Saldos de respuestas (%) 40,0 19 16 20,0 13 12 0,0 -20,0 -40,0 -60,0 -49 -65 -80,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fuente: Cámara de Comercio de Barcelona e Idescat. La creación de nuevas empresas evoluciona favorablemente en Barcelona. Durante los ocho primeros meses del 2024 se han constituido en la ciudad 6.318 sociedades mercantiles, que suponen un aumento interanual significativo (+6,3 %) y un volumen superior al de prepandemia en este periodo del año (+16,2 %). Con todo, cabe señalar que la cifra de agosto supone la moderación del incremento interanual (+0,7 %), en parte por razones estacionales. Sociedades mercantiles constituidas en Barcelona Enero 2019 - agosto 2024. Número y variación interanual acumulada (%) 900 60,0% 800 50,0% 700 40,0% 600 500 30,0% 400 20,0% 300 10,0% 200 100 0,0% 0 -10,0% Sociedades Variación interanual acumulada (%) Fuente: Departamento de Estadística y Difusión de Datos del Ayuntamiento de Barcelona. 13 Junio 2021 Julio 2021 Agosto 2021 Septiembre 2021 Octubre 2021 Noviembre 2021 Diciembre 2021 Enero 2022 Febrero 2022 Marzo 2022 Abril 2022 Mayo 2022 Junio 2022 Julio 2022 Agosto 2022 Septiembre 2022 Octubre 2022 Noviembre 2022 Diciembre 2022 Enero 2023 Febrero 2023 Marzo 2023 Abril 2023 Mayo 2023 Junio 2023 Julio 2023 Agosto 2023 Septiembre 2023 Octubre 2023 Noviembre 2023 Diciembre 2023 Enero 2024 Febrero 2024 Marzo 2024 Abril 2024 Mayo 2024 Junio 2024 Julio 2024 Agosto 2024 2. ECONOMÍA DE BARCELONA: EMPRESA Los sectores estratégicos con más volumen de nuevas sociedades constituidas en Barcelona de enero a agosto han sido el sector del comercio (18,5 % del total), los sectores creativos (14,5 %), el agroalimentario (13,3 %), el turismo (10,2 %) y las TIC (7,0 %); por otro lado, los sectores de la industria (3,5 %), del deporte (2,5 %), de la salud y bio (2,3 %), de la economía azul (0,8 %) y de los cuidados (0,2 %) han registrado un número de constituciones más moderado, en la línea de su peso en la economía. Sociedades mercantiles constituidas en Barcelona por sectores estratégicos Acumulado enero-agosto 2024 (% s/ total de Barcelona) 20,0% 18,5% 18,0% 16,0% 14,5% 13,3% 14,0% 12,0% 10,2% 10,0% 7,0% 8,0% 6,0% 3,5% 4,0% 2,5% 2,3% 2,0% 0,8% 0,2% 0,0% Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de los datos de INFORMA D&B e inAtlas. El ritmo de creación de empresas ha sido dinámico en este periodo del año, y la mayor parte de los sectores estratégicos han registrado incrementos relevantes, en especial los de las TIC (19,5 %), la economía azul (16,7 %), el turismo (16,1 %), el agroalimentario (15,6 %) y los creativos (7,1 %). Por otro lado, el comercio y el deporte han registrado una evolución desfavorable de las nuevas constituciones (-1,3 % y -2,5 %, respectivamente). Sociedades mercantiles constituidas en Barcelona por sectores estratégicos Variación interanual acumulada enero-agosto 2024/2023 (%) -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% TIC 19,5% Economía azul 16,7% Turismo 16,1% Agroalimentario 15,6% Salud y bio 13,4% Sectores creativos 7,1% BARCELONA 6,3% Comercio -1,3% Deporte -2,5% Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de los datos de INFORMA D&B e inAtlas. 14 2. ECONOMÍA DE BARCELONA: MERCADO DE OFICINAS La contratación de espacio de oficinas aumenta en un 50 % interanual de enero a septiembre El mercado de oficinas de Barcelona mantiene una buena evolución, y en el tercer trimestre del 2024 la contratación se sitúa en 61.000 m2, lo que supone un incremento interanual del 69 %. En el conjunto de los tres primeros trimestres del año la cifra acumulada es de 217.000 m2 contratados, cifra que supone un aumento del 50,2 % respecto al mismo periodo del año anterior y el segundo mejor registro desde el inicio de la pandemia. Esta evolución confirma la reactivación del mercado iniciada en el cuarto trimestre del 2023. Contratación de espacio de oficinas en Barcelona Acumulado 1T-3T. 2021-2024 (miles de m2) 250 227,0 217,0 195,5 200 144,5 150 100 50 0 2021 2022 2023 2024 Fuente: CBRE. Por zonas, las nuevas áreas de negocio —en particular, el 22@— y el centro de la ciudad/CBD son las que muestran una evolución más favorable y representan el 58 % de la contratación de oficinas del tercer trimestre del 2024 en Barcelona, mientras que Esplugues de Llobregat gana relevancia como hub en ciencias de la vida. En el tercer trimestre, la inversión en el mercado de oficinas de Barcelona se sitúa en 180 M€, más de seis veces la realizada en el mismo periodo del año anterior. El acumulado de los tres primeros trimestres del año suma una inversión de 353 M€, con un incremento interanual del +37 % respecto al 2023 motivado por el cierre de operaciones de mayor volumen. La tasa de disponibilidad de oficinas —al cierre del segundo trimestre del 2024— se sitúa en un 12,3 % en el conjunto de la ciudad. En el caso del 22@ —según datos de Barcelona Regional—, este indicador alcanza un 25,1 %, un dato superior a la media de la ciudad y a la del primer trimestre (23,1 %), pero con diferencias significativas por zonas del distrito. Así, en el 22@ sur la disponibilidad es del 24,1 % y en el 22@ norte, muy superior (del 37,1 %), mientras que en el resto del 22@, donde se sitúa el 17 % de la oferta, la disponibilidad se sitúa en el 19,4 %. 15 2. ECONOMÍA DE BARCELONA: MERCADO DE OFICINAS Tasa de disponibilidad en el mercado de oficinas por zonas en el 22@ 1S 2024 (%) 22@ sur 24,1% 22@ norte 37,1% Resto 22@ 19,4% 22@ conjunto 25,1% Total Barcelona 12,3% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% 40,0% F uente: Barcelona Regional, 22@ Oficines, 1S 2024. Cabe destacar que en los últimos años el distrito ha registrado un fuerte incremento de la oferta, y el segundo trimestre del 2024 en el 22@ hay 1,56 M de m2 de techo de oficinas, que representan más de una quinta parte (el 21,2 %) del techo total de la ciudad. 16 3. INTERNACIONALIZACIÓN: COMERCIO EXTERIOR Las exportaciones de bienes del área de Barcelona muestran un descenso interanual — en línea con el contexto europeo—, tras el dinamismo del 2023 Los primeros ocho meses del 2024 las exportaciones de la provincia de Barcelona han alcanzado un volumen de 50.799,3 M€ que supone una reducción del -6,3 % en términos interanuales, una evolución más desfavorable que las de Cataluña (-3,7 %) y del conjunto del Estado (-0,5 %). Estas cifras reflejan el impacto de los actuales riesgos geoestratégicos sobre el comercio internacional y las dificultades de la industria europea; con todo, se encuentran un 32,7 % por encima de los valores prepandemia y suponen el segundo mejor dato acumulado de la serie histórica en este periodo del año. La demarcación sigue liderando la clasificación exportadora española, con cerca de la quinta parte (el 19,9 %) de las ventas al exterior y el 31,6 % de las empresas exportadoras del Estado. Evolución de las exportaciones de Barcelona* (en M€) y de la variación interanual acumulada (%) Septiembre 2020 - agosto 2024 9.000,0 35,0 8.000,0 30,0 25,0 7.000,0 20,0 6.000,0 15,0 4.776,8 5.0 00,0 10,0 4.0 00,0 5,0 0,0 3.0 00,0 -6,3 -5,0 2.0 00,0 -10,0 1.000,0 -15,0 0,0 -20,0 Valor exportaciones Variación interanual acumulada (%) * Datos provinciales. Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción E conómica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de datos del Ministerio de Industria y Turismo. El sector químico —sin incluir los medicamentos— y el de la automoción representan cada uno alrededor de una quinta parte de las ventas al exterior del área de Barcelona en el primer semestre (21,7 % y 20 %, respectivamente), seguidos de los de bienes de equipo y maquinaria (15,2 % del total), el de los medicamentos (10,1 %) y el alimentario (10,0 %); todos ellos han reducido las ventas exteriores respecto al mismo periodo del 2023. Por áreas geográficas, la Unión Europea se mantiene como la principal cliente de las empresas barcelonesas (59 % del total), seguida del continente americano (donde se exporta un 13 % del total), y Asia ya es destinataria del 8,1 % de las ventas exteriores de la demarcación. 17 3. INTERNACIONALIZACIÓN: INVERSIÓN EXTRANJERA El número de filiales extranjeras en Cataluña aumenta un 68 % en los últimos 10 años, y generan el 18,2 % del empleo de Cataluña En el 2024 —según datos de ACCIÓ—, operan en Cataluña 9.602 filiales de empresas extranjeras, una cifra récord que supone un crecimiento del +3,7 % respecto al año anterior, y del 68,2 % y más de 3.800 empresas respecto al 2014. Estados Unidos (15,1 %), Francia (14,3 %) y Alemania (12,0 %) son los principales países de origen de estas filiales. Filiales de empresas extranjeras en Cataluña 2014-2024 (número) 9.602 10000 9.155 9.255 8.642 8.908 8000 7.086 6.454 5.708 6000 4000 2000 0 2014 2015 2016 2018 2019 2022 2023 2024 Fuente: ACCIÓ. Directorio de filiales de empresas extranjeras en Cataluña. 2024. Las filiales de empresas extranjeras —el 1,3 % de las empresas que operan en Cataluña—, representan un 18,2 % del empleo total, y generan un 30,4 % del volumen de ventas y el 47,3 % de las exportaciones de la economía catalana. Impacto económico de las filiales de empresas extranjeras en Cataluña 2024 (% s/total catalán) 50,0% 47,3% 45,0% 40,0 % 35,0% 30,4% 30,0% 25,0% 20,0% 18,2% 15,0% 10,0% 5,0% 1,3% 0,0% Empresas Empleo Volumen de ventas Exportaciones Fuente: ACCIÓ. Directorio de filiales de empresas extranjeras en Cataluña. 2024. 18 3. INTERNACIONALIZACIÓN: INVERSIÓN EXTRANJERA Un 20,2 % de las filiales de empresas extranjeras en Cataluña (1.934) opera en sectores tecnológicos. La automoción, la alimentación, la química y plásticos y la industria farmacéutica representan el 42,3 % del volumen de facturación de estas filiales. La inversión extranjera productiva en Cataluña durante el primer semestre del 2024 ha sido de 1.761,5 millones de euros, cifra que supone un aumento interanual del 112,9 %. En España, la inversión extranjera durante el periodo ha sumado 11.762,8 M€ —un -3,7 % menos que el año anterior—, por lo que la inversión extranjera en Cataluña representa el 15,0% de la realizada en el Estado (8,2 puntos más que en el primer semestre de 2023). Inversión extranjera productiva en Cataluña y España (millones de euros) 1S 2024 Variación 2024-23 Peso Cat/Esp (%) Cataluña 1.761,5 M€ 112,9 % 15,0 % España 11.762,8 M€ -3,7 % - Nota: * Datos provisionales. Inversión bruta total sin entidades de tenencia de valores extranjeros (ETVE). Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento d e Barcelona a partir de datos del Ministerio de Industria y Turismo. Más del 30 % de la inversión extranjera en Cataluña durante el primer semestre del 2024 se ha dirigido al sector de actividades financieras y de seguros (con el 34,1 % del total), que, junto con la industria manufacturera (17,8 %) y la de información y comunicaciones (10,0 %) concentran más del 60 % del volumen total captado. En cuanto a la procedencia, la Unión Europea genera más de tres quintas partes de la IED en Cataluña (el 60,1 %) y aumenta su peso relativo en 25,5 puntos porcentuales respecto a un año atrás; se quintuplica la procedente de América del Norte (que supera el 20 % del total) y se reduce la que proviene de Latinoamérica y África. Inversión extranjera productiva en Cataluña por sectores de actividad 1S 2024 (% s/total) 2,0% Actividades financieras y de seguros 6,6% 2,5% Industrias manufactureras 8,2% Información y comunicaciones 34,3% Actividades inmobiliarias 8,2% Actividades sanitarias y de servicios sociales Hostelería 9,6% Comercio al por mayor y al por menor Construcción 10,0% 17,8% Actividades profesionales, científicas y técnicas Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento d e Barcelona a partir de datos del Ministerio de Industria y Turismo. 19 3. INTERNACIONALIZACIÓN: PUERTO Y AEROPUERTO Comportamiento dinámico del tráfico de contenedores en el puerto de Barcelona y récord de pasajeros/as en el aeropuerto Josep Tarradellas de enero a septiembre En septiembre del 2024, el tráfico de contenedores (en TEU) en el puerto de Barcelona alcanza un volumen de 306.534 TEU que supone una variación interanual del 14,7 %. En el conjunto de los primeros nueve meses del año, este indicador logra un volumen de 2.970.814 TEU transportados —con una variación interanual del 21,4 %—, y el tráfico total del puerto ha superado los 53 millones de toneladas (+11,3 % interanual). Aunque el aumento de los transbordos mantiene un peso importante en estos resultados, los crecimientos de los contenedores llenos —un 7,1 % en importaciones y un 5,1 % en exportaciones— reflejan el dinamismo de la economía del hinterland del puerto. Con esta evolución dinámica, el puerto de Barcelona podría cerrar el año alcanzando los 4 millones de TEU, lo que supondría un récord histórico. Evolución del tráfico de contenedores (en TEU) y variación interanual acumulada (%) en el puerto de Barcelona Enero 2020 - septiembre 2024 400.000 40,0 350.000 306.5343 0,0 300.000 20,0 21,4 250.000 10,0 200.000 0,0 150.000 -10,0 100.000 50.000 -20,0 0 -30,0 2020 2021 2022 2023 2024 Contenedores Variación interanual acumulada (%) Fuente: Puerto de Barcelona. Asimismo, durante los tres primeros trimestres del 2024 se han contabilizado más de 2.830.000 personas pasajeras en cruceros en el puerto de Barcelona, lo que supone un aumento interanual del +6,0 %. Cabe destacar el aumento significativo del número de escalas de cruceros que tienen Barcelona como puerto base, el segmento que más beneficios aporta a la ciudad. 20 ene-20 mar-20 may-20 jul-20 sep-20 nov-20 ene-21 mar-21 may-21 jul-21 sep-21 nov-21 ene-22 mar-22 may-22 jul-22 sep-22 nov-22 ene-23 mar-23 may-23 jul-23 sep-23 nov-23 ene-24 mar-24 may-24 jul-24 sep-24 3. INTERNACIONALIZACIÓN: PUERTO Y AEROPUERTO Por su parte, el aeropuerto de Barcelona sigue alcanzando récords de tráfico este 2024, y en el conjunto de los primeros nueve meses del año suma más de 41,9 millones de personas pasajeras, cifra un 11,5 % superior a la del mismo periodo del 2023, que supone el mejor registro acumulado de la serie histórica en este periodo y supera en un 3,1 % los datos prepandémicos del 2019. En el mes de septiembre por El Prat pasaron más de 5 millones de personas pasajeras, con una variación interanual del 10,3 %. Tráfico de pasajeros/as en el aeropuerto de Barcelona Acumulado 1T-3T 2019-2024 45.000.000 41.949.945 40.698.338 40.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 20.000.000 15.000.000 10.000.000 5.000.000 0 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Fuente: AENA. 21 5. SECTORES ESTRATÉGICOS Dinamismo del empleo en los sectores estratégicos, especialmente el digital, la economía del visitante y los sectores creativos Los sectores estratégicos siguen impulsando la creación de empleo en Barcelona. En el tercer trimestre del 2024 destaca el dinamismo de las TIC, del turismo y de los sectores creativos, con variaciones interanuales de los puestos de trabajo (+4,0 %,+3,9 % y +3,1%) por encima de la media de la ciudad (2,5 %). Destaca también el crecimiento positivo del comercio y del sector de la salud y bio (+1,9 % y +1,5 % interanual, respectivamente), mientras que el trabajo de cuidados muestra un comportamiento desfavorable (-1,4 %). Variación interanual de la afiliación* a la Seguridad Social en los sectores estratégicos en Barcelona 3T 2024 / 3T 2023 (%) 5,0% 4,0% 3,9% 4,0% 3,1% 3,0 % 2,5% 1,9% 2,0% 1,5% 1,0 % 0,0% -1,0% -1,4% -2,0% TIC Economía del Sectores TOTAL Comercio Salud y bio Trabajo de visitante creativos ECONOMÍA cuidados BARCELONA * Afiliación al régimen general y al de autónomos. Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de datos de la Seguridad Social. El número de empresas con personas asalariadas se incrementa en la mayor parte de estas actividades, con aumentos anuales superiores a la media de Barcelona (+0,3 %), en el sector de las TIC (+3,7 %), los sectores creativos (+1,9 %) y el sector del turismo (+1,5 %), mientras que aumenta más suavemente en el de la salud y bio (+0,4 %) y muestra un descenso moderado en el del comercio (-1,6 %) y el del trabajo de cuidados (-3,0 %). 22 5. SECTORES ESTRATÉGICOS: COMERCIO El turismo internacional impulsa la recuperación del gasto de consumo de mayo a septiembre El índice de recuperación del consumo privado en Barcelona —medido a partir del gasto con tarjetas de crédito en los TPV de la ciudad— se sitúa en el mes de septiembre en un 138,2 en términos nominales (con base 2019 = 100) y en 117,7 en términos reales, descontando la inflación acumulada durante el periodo. Tras dos años de evolución claramente ascendente, el consumo privado mantiene un comportamiento positivo a lo largo del 2024, con índices que oscilan entre 130 y 141. Evolución del índice de recuperación comercial en Barcelona Enero 2020 - septiembre 2024 (2019 = 100) 150,0 138,2 140,0 130,0 120,0 110,0 100,0 90,0 80,0 70,0 60,0 50,0 2020 2021 2022 2023 2024 Nota: Los datos hacen referencia al gasto realizado con tarjeta en los terminales TPV del BBVA de la ciudad. Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de: Ayuntamiento de Barcelona (2024). “Consumo privado en Barcelona-2T 2024”, versión 1.0. Entre el 15 de mayo y el 15 de septiembre de 2024 —periodo de aplicación del acuerdo que permite la apertura de comercios en domingos y festivos en la nueva zona turística para apertura comercial (ZGAT)—, el gasto de consumo en la ciudad se sitúa en 134,4 en términos nominales (con base 2019 = 100). La recuperación del gasto ha sido 8,2 puntos porcentuales superior a la del mismo periodo del 2023 (126,2). Si se descuenta la inflación, el gasto de consumo supera en un 14,5 % el de prepandemia en este periodo del año. En relación con el 2023, el gasto de consumo en Barcelona se ha incrementado en un 6,5 % en términos interanuales, lo que supone un aumento del +2,5 % en términos reales. 23 junio agosto octubre diciembre febrero abril junio agosto octubre diciembre febrero abril junio agosto octubre diciembre febrero abril junio agosto octubre diciembre febrero abril junio agosto 5. SECTORES ESTRATÉGICOS: COMERCIO Índice de recuperación comercial en Barcelona 15 mayo - 15 septiembre (2019 = 100) 140,0 134,4 135,0 130,0 126,2 2022 125,0 2023 120,0 118,1 2024 115,0 110,0 105,0 Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de: Ayuntamiento de Barcelona (2022). “Consumo privado en Barcelona”, versión 2.1. Barcelona: Oficina Municipal de Datos. Uno de los principales factores que ha contribuido a esta evolución es el dinamismo del turismo internacional durante el 2024. Efectivamente, en términos interanuales, el gasto con tarjetas extranjeras ha registrado un incremento del +12,6 %, muy superior al de las españolas (+4,1 %) y al de años anteriores. Con todo, en relación con el 2019 la recuperación del consumo privado ha sido más intensa en el gasto con tarjetas españolas (138,6) que con extranjeras (125,0), y ambas alcanzan valores claramente superiores a los de la prepandemia. Variación del gasto por nacionalidad 15 mayo - 15 septiembre 2024/2023 (%) 14% 12,6% 12% 10% 8% 6% 4,1% 4% 2% 0% Española Extranjera Nota: Los datos hacen referencia al gasto realizado con tarjeta en los terminales TPV del BBVA de la ciudad. Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de: Ayuntamiento de Barcelona (2024). “Consumo privado en Barcelona-2T 2024”, versión 1.0. 24 5. SECTORES ESTRATÉGICOS: COMERCIO En relación con el 2023 —cuando ya estaba en vigor el acuerdo de horarios comerciales—, el gasto medio realizado del 15 de mayo al 15 de septiembre ha aumentado más en los fines de semana y festivos (+8,7 %) que en los días laborables (+6,7 %). Variación interanual del gasto medio en fin de semana y festivo/día laborable 15 mayo - 15 septiembre 2024/2023 (%) 10,0% 9,0% 8,7% 8,0% 7,0% 6,7% 6,0% 5,0% 4,0% 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% Fin de semana y festivos Días laborables Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de: Ayuntamiento de Barcelona (2023). “Consumo privado en Barcelona”, versión 2.1. Durante el periodo analizado, todos los distritos de la ciudad alcanzan valores del índice de recuperación comercial superiores a 120, y Nou Barris (201,6) y Horta-Guinardó (169,2) son los que registran los valores más elevados, mientras que Sant Martí (134,1), Les Corts (127,4), Ciutat Vella (124,7) y L’Eixample (121,7) se encuentran por debajo de la media barcelonesa. El análisis por grandes barrios muestra que la mayoría alcanza índices de gasto superiores a 130 y cuatro de ellos se sitúan por encima de 190, con un resultado destacado en Torre Baró, Ciutat Meridiana y Vallbona (224,2). Si se compara con el mismo periodo del año anterior, se observa que L’Eixample, Sant Andreu y Horta-Guinardó son los distritos con mayor crecimiento interanual del gasto de consumo (9,4 %, 8,8 % y 8,2 %, respectivamente). Ciutat Vella —que, junto con L’Eixample, sufrió fuertemente la pandemia en términos de facturación— presenta una evolución del gasto de consumo (4,4 %) inferior a la media de ciudad, y las variaciones interanuales más moderadas corresponden a Gràcia, Sarrià-Sant Gervasi y Sant Martí (+3,7, +2,3 y +2,3 %, respectivamente). 25 5. SECTORES ESTRATÉGICOS: COMERCIO Índice de recuperación comercial por distritos en Barcelona 15 mayo - 15 septiembre 2024 (Índice 2019 = 100) 250,0 201,6 200,0 169,2 153,0 144,5 141,9 150,0 135,5 134,5 134,1 127,4 124,7 121,7 100,0 50,0 0,0 Nou Barris Horta - Sants - Gràcia Sant Sarrià - Barcelona Sant Martí Les Corts Ciutat Vella Eixample Guinardó Montjuïc Andreu Sant Gervasi * Los datos hacen referencia al gasto realizado con tarjeta en los terminales TPV del BBVA de la ciudad. Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de: Ayuntamiento de Barcelona (2024). “Consumo privado en Barcelona”, versión 2.1. El análisis del gasto por categorías permite observar que la tasa de variación respecto al 2019 es positiva en la mayoría de ramas, con resultados destacados de la alimentación o la restauración (todos ellos con incrementos superiores al 70 %), mientras que entre las actividades que no han recuperado el nivel prepandemia destaca el gasto en moda, que se encuentra todavía un 26,7 % por debajo de los valores del 2019. Estos resultados sugieren transformaciones en el patrón de comportamiento del consumidor, que con la pandemia podría haber cambiado el canal de compra (de tienda física a e-commerce) y de movilidad para compras no cotidianas, en particular en el gasto en moda y tecnología, en los que los distritos centrales están más especializados. Índice de recuperación comercial por sectores en Barcelona 15 mayo - 15 septiembre 2024 (Índice 2019 = 100) 200,0 180,2 173,3 180,0 160,0 141,3 140,0 118,9 120,0 100,0 85,0 80,0 60,0 40,0 20,0 0,0 Alimentario (comercio Bares y restaurantes Servicios Alojamiento Resto comercio al por al por menor) menor Nota: Los datos hacen referencia al gasto realizado con tarjeta en los terminales TPV del BBVA de la ciudad. Fuente: Elaboración del Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica del Ayuntamiento de Barcelona a partir de: Ayuntamiento de Barcelona (2024). “Consumo privado en Barcelona-2T 26 2024”, versión 1.0. 5. SECTORES ESTRATÉGICOS: COMERCIO Según la última clasificación Hot Retail Cities, del 2024, sobre el comercio minorista, Madrid y Barcelona se sitúan entre las 20 mejores ciudades comerciales del mundo. Barcelona ocupa la 15.ª posición y Madrid la 11.ª, de modo que España es el único país que tiene dos ciudades en el top 20 del mundo en el sector retail, y ambas mejoran posiciones respecto a la edición anterior. Principales ciudades del mundo en comercio minorista 2024 Puntuación 0 100 200 300 400 500 600 700 Nueva York París Londres Ámsterdam Tokio Toronto Los Ángeles Dublín Milán Sídney Madrid Singapur Copenhague Viena Barcelona Chicago Fuente: MODAES, Hot Retail Cities 2024. 27 5. SECTORES ESTRATÉGICOS: ECONOMÍA DEL VISITANTE En el mes de septiembre un 29,1 % de los y las turistas que han visitado Barcelona lo han hecho por motivación profesional, más de 13 puntos por encima de los meses de julio y agosto De julio a septiembre, Barcelona ha recibido 3,5 millones de turistas alojados en establecimientos turísticos que han realizado 10,6 millones de pernoctaciones, un 4,6 % y 2,8 % más —respectivamente— que en el mismo periodo del 2023. Tras los intensos incrementos interanuales del número de turistas de julio y agosto (7,4 % y 5,1 %, respectivamente), el mes de septiembre ha mostrado un crecimiento más moderado (1,3 %). Turistas alojados en alojamientos turísticos en Barcelona 2022-2024 (número) 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 - ene feb mar abr may jun jul ago sep oct nov dic 2022 2023 2024 N ota: Turistas en Barcelona que se han alojado en un establecimiento hotelero, vivienda de uso turístico o albergue. Fuente: INE y TDS Ayuntamiento de Barcelona. Por procedencia, más del 86 % de los turistas que nos han visitado han sido de procedencia internacional. Estados Unidos, en septiembre, se ha vuelto a situar como principal mercado emisor de turistas internacionales con más de 124 mil viajeros alojados en los establecimientos hoteleros, superando a los turistas domésticos (109 mil), seguidos a distancia del Reino Unido (50 mil), Italia y Francia (36 mil cada uno). En relación con septiembre del año pasado, de los principales mercados emisores internacionales destaca el fuerte crecimiento de los turistas procedentes de China (27,2 %) y Japón (17,4 %), mientras que en sentido contrario destaca la caída de los turistas procedentes de Alemania (-30,3 %), Países Bajos y el Reino Unido (en torno a -14 %) y Portugal (-13 %). 28 5. SECTORES ESTRATÉGICOS: ECONOMÍA DEL VISITANTE Variación de los turistas alojados en establecimientos hoteleros por país de procedencia Septiembre 2024 / septiembre 2023 40,0% 27,2% 30,0% 17,4% 20,0% 8,0% 7,5% 7,0% 6,7% 10,0% 0,0% -10,0% -0,2% -3,7% -3,9% -5,3% -20,0% -10,4%- 13,0%- 14,1%- 14,5% -30,0% -40,0% -30,3% F uente: INE y TDS Ayuntamiento de Barcelona. Barcelona sigue liderando, según datos del INE, la clasificación de pernoctaciones de turistas alojados en hoteles de las principales ciudades españolas, gracias sobre todo a las pernoctaciones de los turistas internacionales. La rentabilidad hotelera, el ADR (ingreso medio diario por habitación), se ha situado en 210 euros, el dato más elevado en un mes de septiembre y que iguala al máximo que se registró el pasado mes de junio. En cuanto al gasto del turista, según estimación del OTB, el gasto medio por persona del turista en Barcelona en el mes de septiembre ha sido de 105,8 € por persona y día de estancia, un 10,2 % por encima de la del año pasado. Según la encuesta de perfil de los turistas del OTB, el 57,2 % lo ha hecho por ocio, y un 29,1 % por motivación profesional, más de 13 puntos por encima de los meses de julio y agosto. Motivación del viaje de los turistas Julio - septiembre 2024 (% s/ total de respuestas) 100% 4,6 1,9 90% 13,8 15,6 15,7 80% 70% 29,1 60% 50% 40% 79,7 82,4 30% 57,2 20% 10% 0% Julio Agosto Septiembre Motivación ocio Motivación profesional Motivación personal Fuente: Encuesta a turistas. OTB. 29 Departamento de Estudios de la Gerencia de Economía y Promoción Económica