Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació 29/01/2016 PREU DE LLOGUER DELS HABITATGES A BARCELONA Índex 1. Visió general: Barcelona ........................................................................................................ 2 2. Els habitatges de lloguer en relació amb el parc residencial: Barcelona i grans ciutats espanyoles ..................................................................................................................................... 3 3. Dinàmica recent del mercat de lloguer a Barcelona ............................................................. 5 3.1. Nombre de contractes .................................................................................................. 5 3.2. Evolució dels contractes i preus per districtes .............................................................. 5 3.3. Evolució dels contractes i preus per barris ................................................................... 8 4. El cost del lloguer en relació amb la renda per barris ......................................................... 11 5. Els lloguers a Barcelona en el context de les grans ciutats espanyoles .............................. 12 5.1. Nivell de preus de lloguer i evolució recent ................................................................ 12 5.2. El lloguer en relació amb els ingressos: Barcelona vs grans ciutats espanyoles ......... 13 1 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació 1 1. Visió general: Barcelona 2 Les darreres dades disponibles palesen que els preus de lloguer residencial a Barcelona segueixen una intensa tendència ascendent. Si durant el 2014 els preus de lloguer van trencar la trajectòria baixista del quinquenni anterior, al llarg del 2015 han repuntat amb força: el lloguer mitjà per contracte s’ha situat en els primers nou mesos en 727€/mes, un 6,6% més que durant el mateix període del 2014. En el cas del lloguer mitjà per unitat de superfície, 2 3 s’han assolit els 10,9€/m /mes, un 7,4% més que un any enrere . DESPRÉS DE LA FORTA DEVALUACIÓ Aquestes dades confirmen el revifament del sector immobiliari que DELS PREUS ENTRE 2007 I 2013, EL s’ha detectat en diferents àmbits, principalment en el mercat de REPUNT A L’ALÇA DELS PREUS QUE ES VA compravendes, amb augments de preus, del nombre de REGISTRAR EL 2014 S’HA INTENSIFICAT compravendes registrades i d’hipoteques constituïdes, tant en el EL 2015. segment d’obra nova com de segona mà. L’alça dels preus i de les compravendes ve determinat per la major empenta de l’activitat econòmica i, en particular, de la recuperació de l’ocupació, de la inversió i de la confiança de la demanda, recolzada en una major accessibilitat al crèdit. Tot això en un context de creixement de la demanda turística i de la inversió internacional. No obstant aquesta abundància de signes a l’alça, s’ha de tenir molt present que el punt de partida és molt baix, atès el procés de correcció de preus i producció a la baixa que ha tingut lloc des de l’esclat de la crisi, amb una forta devaluació dels preus entre 2007 i 2013, any en què s’assoliren els mínims. El canvi de signe del 2014 i el repunt del 2015 marquen el final de la trajectòria descendent, però tot i aquestes alces, els preus dels lloguers mensuals se situen en termes constants un 15,6% per sota dels vigents el 2007. Lloguer mitjà a Barcelona (€/mes) Evolució del lloguer mitjà €/mes variació (€ constants/mes) 850 813 (%) 10 800 5 750 727 682 700 0 650 -5 600 -10 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. 1 Tots els gràfics, les taules i els mapes han estat elaborats al Gabinet Tècnic de Programació a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge, Idealista, Fotocasa, l’INE i fonts pròpies. 2 Si no s’indica el contrari, les dades de preus de lloguers procedeixen de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana, Generalitat de Catalunya. La darrera dada disponible correspon al tercer trimestre del 2015. 3 2 Altres fonts amplifiquen aquests increments: per Idealista, el lloguer mitjà/m ha augmentat en termes interanuals el 2015 a Barcelona un 23,0%, mentre que per Fotocasa l’augment ha estat del 19,5%. 2 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació 2. Els habitatges de lloguer en relació amb el parc residencial: Barcelona i grans ciutats espanyoles i europees Dins d’un país en el que la propietat és el règim de tinença majoritari, Barcelona és una de les ciutats espanyoles amb una major proporció d’habitatges de lloguer lliure; al mateix temps la ciutat compta amb només 1,5% d’habitatges de lloguer social. egons les dades censals, el 30,1% dels habitatges principals està ocupat en règim de lloguer, 1,6 punts més que en l’anterior cens de 2001. Per districtes s’observen diferències importants, amb un màxim a Ciutat Vella (amb el 56,6% dels habitatges principals en règim de lloguer) i un mínim a Nou Barris (amb el 19,6%) Habitatges segons règim de tinença Regim de tinença per districtes (%) (2011) 6% 100% 30% 50% 64% 0% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Districtes Propietat Lloguer D'altres Propietat Lloguer D'altres Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2011. Elaboració pròpia. La situació de Barcelona és força excepcional en el conjunt de grans LA DINÀMICA DELS PREUS DE LLOGUER ciutats espanyoles. De les deu ciutats més grans, és on el lloguer té AFECTA MOLT MÉS INTENSAMENT un major protagonisme, més de sis punts per sobre de Palma i deu BARCELONA QUE QUALSEVOL ALTRE per sobre de Madrid. Atesa aquesta estructura de la propietat, les GRAN CIUTAT ESPANYOLA. oscil·lacions dels preus de lloguer tenen més impacte a Barcelona que a la resta de grans ciutats. Habitatges principals en règim de lloguer (en % sobre el total) Barcelona Palma Madrid Las Palmas Saragossa València Màlaga Bilbao Sevilla Múrcia 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 35,0% Font: INE, Cens de Població i Habitatges 2011. Elaboració pròpia. 3 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació En l’àmbit europeu, la proporció d’habitatges de lloguer a Barcelona (31%) es troba molt per sota del percentatge d’altres ciutats, on el lloguer destaca per ser el principal règim de tinença d’un habitatge. Entre les ciutats europees amb més proporció de lloguer s’hi troben Berlín 4 (85,93%), Amsterdam (72%), París (61,5%) i Londres (42%) . Respecte a la proporció d’habitatges de lloguer assequible, els percentatges d’altres ciutats europees també es troben molt per sobre si els comparem amb Barcelona. Així, segons el mateix estudi, Amsterdam és una de les ciutats amb més parc d’habitatge de lloguer social, amb un 48%. Val a dir que en aquesta ciutat és possible construir habitatge perquè el 80% del sòl és propietat del municipi. Per la seva banda, Berlín disposa d’un 30,23% d’habitatges de lloguer social, Londres un 23% i París un 17,2%. Parc d’habitatges Ciutat Parc Habitatge Parc Parc Parc d’habitatges per c/1.000 d’habitatges d’habitatges d’habitatges total habitants en propietat en lloguer de de lloguer (%) mercat lliure social (%) (%) Holanda 7.107.000 423 58% 10% 32% Amsterdam 398.565 491,33 28% 24% 48% Alemanya 41.183.333 508 43% 51% 6% Berlin 1.883.161 550,34 14% 55,7% 30,23% Regne Unit 23.400.000 443 66,40% 15,60% 18% Londres 3.383.030 410 57% 19% 23% França 33.672.308 519 57,7% 25,2% 14,6% París 1.356.074 602,72 33,1% 44,3% 17,2% Espanya 25.129.000 544 85% 11% 2% Barcelona 811.106 506 66,6% 31,3% 2% EUA 132.802.859 416,50 64,90% Nova York 3.088.881 367,46 31,86% 26,29% 41,85% / 12,86% Colòmbia 40% No existeix Bogotà 2.312.875 297,4 2.312.875 No existeix 4 Dades extretes de l’estudi “Models de Política d’Habitatge Municipal. Estudi de referent d’altres ciutats d’àmbit europeu i americà” elaborat per la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) per a l’Ajuntament de Barcelona sota la direcció de la Dra. Pilar García-Almirall, catedràtica del Departament de Tecnologia d’Arquitectura. 4 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació 3. Dinàmica recent del mercat de lloguer a Barcelona 3.1. Nombre de contractes Juntament amb l’augment de preus, el nombre de contractes també reflecteix el major dinamisme del mercat. En els darrers anys, el nombre de contractes de lloguer registrats ha augmentat de forma intensa i per sobre del 15% anual durant el trienni 2008-2010 i de forma més moderada en el trienni 2011-2013, fins a estabilitzar-se el 2014 i retrocedir lleument el 2015 (segons les previsions de tancament). Nombre de contractes 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nota: 2015 (projecció anual) Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de la Secretaria d’Habitatge i Millora Urbana. L’augment del nombre de contractes de lloguer signats té tant causes econòmiques com demogràfiques. En primer lloc, durant els anys més intensos de la crisi, el lloguer es va convertir en la única alternativa econòmica viable per a les economies familiars que, en termes agregats, havien vist deteriorar-se la seva renda i frenar-se les seves expectatives d’accés al crèdit. LA TENDÈNCIA CREIXENT DEL NOMBRE DE CONTRACTES DE LLOGUER S’ASSENTA A més, des del punt de vista sociodemogràfic, l’estabilitat en què es TANT EN CAUSES DEMOGRÀFIQUES COM mouen els indicadors de població amaga fortes tendències de fons, ECONÒMIQUES. com la proliferació d’unitats de convivència molt diverses que no tenen necessàriament vocació de permanència (població flotant per motius d’estudis o professionals, etc.) ni cap vincle més que el de compartir espais comuns per reduir despeses. Moltes d’aquestes noves unitats de convivència s’orienten exclusivament al mercat de lloguer. 3.2. Evolució dels contractes i preus per districtes El nombre de contractes de lloguer registrat no és homogeni territorialment. Les dades per districtes mostren grans diferències: l’Eixample concentra el 20,8% del total de contractes registrats mentre que Les Corts només té un 4,5% del total. Tot i que aquestes diferències semblen molt acusades, encaixen força amb els pesos de població i parc residencial de cadascun dels dos districtes en relació amb el conjunt de la ciutat. 5 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació Distribució del nombre de contractes per districtes (en %) (gn-st 2015) El preu de lloguer contractual presenta àmplies diferències per PER DISTRICTES, LES DIFERÈNCIES DE districtes. La mitjana contractual a Sarrià-Sant Gervasi s’ha situat PREUS SÓN IMPORTANTS, ALHORA QUE durant el tercer trimestre del 2015 en gairebé 1.050€/mes, ELS CREIXEMENTS SÓN GENERALITZATS. exactament el doble del lloguer mitjà de Nou Barris, el districte amb un lloguer mitjà més baix de la ciutat. La represa de la tendència ascendent dels preus de lloguer que s’ha vist anteriorment per al conjunt de la ciutat ha estat força generalitzada: tots els districtes sense excepció registren durant el tercer trimestre del 2015 valors superiors als corresponents al mateix període de l’any anterior. I això passa tant en termes de mitjana contractual com per unitat de superfície, el que suposa que les alces són consolidades. Lloguer residencial a Barcelona per districtes Lloguer mitjà per contracte (€/mes) Lloguer mitjà per m2 (€/m2/mes) Evol.14-15 Evol.14-15 2013 2014 2015(1) (%) 2013 2014 2015(1) (%) 1. Ciutat Vella 618,7 639,1 666,3 5,8 11,4 11,4 12,3 8,8 2. Eixample 763,5 776,9 822,9 6,7 10,2 10,3 11,0 6,8 3. Sants-Montjuïc 596,4 598,4 618,9 4,7 10,1 9,9 10,5 6,7 4. Les Corts 826,7 853,0 914,2 8,7 11,2 11,0 11,8 7,3 5. Sarrià-Sant Gervasi 935,5 978,0 1.045,1 6,9 11,7 11,9 12,7 7,1 6. Gràcia 659,2 673,9 715,3 6,3 11,0 10,8 11,6 7,4 7. Horta-Guinardó 566,5 563,8 580,5 3,6 9,3 9,0 9,7 7,9 8. Nou Barris 513,8 499,3 512,9 4,2 8,7 8,4 8,7 4,1 9. Sant Andreu 578,5 575,2 605,1 5,8 9,2 8,9 9,5 7,2 10. Sant Martí 637,4 640,8 692,1 8,6 9,9 9,7 10,5 6,7 Barcelona 681,6 688,2 727,1 6,6 10,3 10,2 10,9 7,4 Font: Secretaria d'Habitatge i Millora Urbana, Generalitat de Catalunya (1) Acumulat a setembre de 2015. Nota: variacions gn-st 2014/gn-st 2015 6 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació Lloguer mitjà per contracte (Districtes) €/mes 1.200 1. Ciutat Vella 1.000 2. Eixample 800 3. Sants-Montjuïc 4. Les Corts 600 5. Sarrià-Sant Gervasi 6. Gràcia 400 7. Horta-Guinardó 200 8. Nou Barris 9. Sant Andreu 0 10. Sant Martí 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Lloguer mitjà dels contractes per districtes (gn-st 2015) €/mes Variació interanual (%) 7 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació 3.3. Evolució dels contractes i preus per barris La distribució territorial dels contractes de lloguer d’habitatges per barris amplia les diferències de districtes vistes anteriorment. El barri que concentra més contractes en els primers nou mesos del 2015 és la Vila de Gràcia (amb un 5% del total), seguit per la Nova Esquerra de l’Eixample (4,2%%), l’Antiga Esquerra de l’Eixample (3,7%), la Sagrada Família (3,6%) i el Raval (3,6%). A l’extrem oposat se situa La Marina del Prat Vermell, la Clota, Can Peguera i Vallbona amb pràcticament una mostra simbòlica de contractes registrats. Distribució del nombre de contractes per barris (en %) (gn-st 2015) Els preus declarats als contractes de lloguer per barris reprodueixen algunes de les diferències habituals de la ciutat (per exemple a nivell de renda), amb Pedralbes i les Tres Torres marcant màxims (al voltant o per sobre dels EN UN CONTEXT ALCISTA DELS PREUS 1.400€/mes), i amb mínims força concentrats a Sant Andreu (Baró de ENTRE 2013 I 2015 S’HA AMPLIAT LA DISTÀNCIA ENTRE ELS BARRIS AMB Viver) i Nou Barris (Can Peguera), per sota dels 300€/mes. En aquesta PREUS MÀXIM I MÍNIM. dos darrers casos es tracta de barris molt petits amb una estructura sociodemogràfica, urbanística i residencial molt singular, amb un mercat residencial molt estàtic, alta presència d’habitatge públic i molt pocs contractes. El mateix passa a La Clota, d’Horta-Guinardó, també un barri petit i singular. En els trams següents apareixen dos dels barris de menys renda de la Ciutat Meridiana i Vallbona, encara per sota dels 400€/mes. El tram de preus de lloguer més abundant és el que conté els barris amb preus mitjans d’entre 400 i 700€/mes (40 barris), seguit pel dels barris amb preus situats entre 700 i 1.000€/mes (19 barris). 8 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació Lloguer mitjà per contracte (€/mes) €/mes Barris (màxim i mínim) 2.000 1.690 1.363 1.474 1.000 682 688 727 244 221 177 0 2013 2014 st 2015 Baró de Viver (2013)/Can Peguera (2014 i 2015) Pedralbes (2013, 2014 i 2015) Barcelona Pel que fa a l’evolució dels preus, les dades per barris ofereixen molts més matisos que les de districte vistes anteriorment. Amb l’excepció dels sis barris en els què l’evolució interanual de preus és negativa, la resta de barris s’emmarquen en la tendència ascendent esmentada abans i que es veu amb claredat al mapa adjunt. Si bé és cert que les evolucions de Torre Baró, Vallbona i Baró de Viver, per un costat, i Pedralbes, per l’altra, marquen un to alcista molt acusat, cal tenir present que són barris amb un baix nombre de contractes i una elevada volatilitat. En canvi, 55 dels 73 barris de la ciutat registren variacions a l’alça inferiors al 10%. Els barris amb més contractes –la Vila de Gràcia i la Nova Esquerra de l’Eixample- registren alces properes al 6,5%. Lloguer mitjà dels contractes per barris (gn-st 2015) €/mes Variació interanual (%) 9 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació Contractes de lloguer: Evolució dels preus i nombre de contractes (barris) 10 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació 4. El cost del lloguer en relació amb la renda per barris El mapa següent il·lustra les diferències de cost per accedir a un habitatge de lloguer per barris. La relació entre el cost del lloguer i els ingressos familiars revela forts contrastos, amb mínims a Can Peguera, La Clota i Baró ELS BARCELONINS QUE REALITZEN UN de Viver marcats per l’escassetat d’oferta i l’important paper de MAJOR ESFORÇ ECONÒMIC PER LLOGAR UN HABITATGE RESIDEIXEN A BARRIS DE l’habitatge públic. RENDES MOLT BAIXES. El més rellevant és que els barris amb rendes més altes –i on també els preus de lloguer són més alts- suporten el menor esforç econòmic per accedir a un habitatge de lloguer, mentre que als barris amb rendes més baixes els seus residents han de realitzar un major esforç econòmic per pagar el lloguer. Per ordre, els cinc primers barris on la proporció de lloguer/ingressos és més alta són (de més a menys): La Trinitat Nova, la Verneda i la Pau, la Guineueta, Sant Martí de Provençals i la Prosperitat. Els residents d’aquests cinc barris tenen un nivell mitjà de renda familiar molt baixa i han de destinar més d’un 25% dels seus ingressos a pagar un lloguer a preus de mercat. Cost del lloguer/renda familiar de les llars per barris (en %) (mitjana 2014- 2015) Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Secretaria d’Habitatge i del Gabinet Tècnic de Programació (Ajuntament de Barcelona) 11 Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació 5. Els lloguers a Barcelona en el context de les grans ciutats espanyoles 5.1. Nivell de preus de lloguer i evolució recent 5 Les darreres dades disponibles de les deu ciutats espanyoles més D’ENTRE LES DEU CIUTATS MÉS GRANS grans en termes de població contextualitzen els increments de D’ESPANYA, BARCELONA ÉS ON ELS preus de lloguer de Barcelona. Als gràfics adjunts es veu com PREUS DE LLOGUER SÓN MÉS ALTS I ON Barcelona s’ha situat en el darrer trienni per sobre de qualsevol de MÉS HAN AUGMENTAT EN EL DARRER les grans ciutats espanyoles. A més a més, en ser majors els ANY. increments, s’ha eixamplat la distància de nivell entre Barcelona i la resta de ciutats. Entre d’altres factors diferencials, l’enorme atractiu turístic de la ciutat ha actuat d’impulsor dels preus. Preu de lloguer dels habitatges (€/m2/mes) 18 Barcelona 16 Madrid 14 València 12 Sevilla 10 Saragossa 8 Màlaga 6 Múrcia 4 Palma 2 Las Palmas 0 Bilbao 2013 2014 2015 Evolució del preu de lloguer (%) 25 20 15 10 5 0 -5 2014 2015 Font: Elaboració pròpia a partir d’Idealista.com 5 Dades d’Idealista 12 Barcelona Madrid València Sevilla Saragossa Màlaga Múrcia Palma Las Palmas Bilbao Gabinet Tècnic de Programació Departament d’Estudis i Programació 5.2. El lloguer en relació amb els ingressos: Barcelona vs grans ciutats espanyoles Com s’ha vist anteriorment a l’apartat 4, realitzar el creuament BARCELONA ÉS –ENTRE LES GRANS de les dades de lloguer amb les d’ingressos per diferents àmbits CIUTATS ESPANYOLES- ON ELS permet una aproximació comparativa al cost del lloguer. Amb RESIDENTS HAN DE DESTINAR UNA 6 dades homogènies per a les grans ciutats espanyoles, Barcelona PROPORCIÓ MÉS ALTA DELS SEUS encapçala la llista de ciutats on els ciutadans han de destinar la INGRESSOS PER PAGAR EL LLOGUER. proporció més alta dels seus ingressos al lloguer. Cost del lloguer/Renda de les llars (2014, en %) Barcelona Palma Las Palmas Sevilla Madrid Màlaga Múrcia València Bilbao Saragossa 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l’INE i d’Idealista. 6 Les dades de preus provenen d’Idealista i les de renda, de l’ECV de l’INE. 13